金融市場處處充滿了風險，投資者要想贏得高額利潤，就必須勇于承受最大的風險，索羅斯正是憑著超人的投機勇氣對東南亞展開了“掃蕩”，成為亞洲金融危機的“縱火犯”。

1997年對于整個亞洲來說，是災(zāi)難深重的一年。索羅斯用他的狙擊手法，對泰國、馬來西亞、菲律賓等眾多東南亞國家發(fā)難，引發(fā)了一場“索羅斯颶風”。除了少數(shù)國家如中國和日本外，整個東南亞地區(qū)都遭受了巨大的經(jīng)濟損失。索羅斯究竟做了什么，憑借一己之力導致整個東南亞地區(qū)動蕩不安的呢？

在20世紀90年代初期，當西方發(fā)達國家正處于經(jīng)濟衰退的時候，東南亞國家的經(jīng)濟卻出現(xiàn)奇跡般的增長，前景一片燦爛，東南亞的經(jīng)濟發(fā)展模式在經(jīng)濟危機爆發(fā)前曾一度是各發(fā)展中國家紛紛仿效的楷模。因此也導致了該地區(qū)各自的國家對自己的經(jīng)濟形勢非常樂觀，為了加快經(jīng)濟增長的步伐，各國紛紛放寬金融管制，推行金融自由化，以求成為新的世界金融中心。但東南亞各國在經(jīng)濟繁榮的光環(huán)閃爍的背后也隱藏了嚴重的問題，這些問題在索羅斯等金融家的操作下被完全暴露出來。

事實上，在金融危機爆發(fā)前，包括索羅斯在內(nèi)的美國商業(yè)界，就已經(jīng)預(yù)感到泰國為首的東南亞地區(qū)存在嚴重的問題。早在1996年，國際貨幣基金組織的經(jīng)濟學家莫里斯·戈爾茨坦就曾預(yù)言：在東南亞諸國，各國貨幣正經(jīng)受著四面八方的沖擊，有可能爆發(fā)金融危機。尤其是泰國，將首當其沖。但戈爾茨坦的預(yù)言并未引起東南亞各國的重視，尤其是泰國，還仍然陶醉于自己所創(chuàng)造的經(jīng)濟奇跡之中。

東南亞出現(xiàn)如此巨大的金融漏洞，自然逃不過老謀深算的索羅斯的眼睛。他一直在等待有利時機，希望能再打一場英格蘭式的戰(zhàn)役。

在市場的轉(zhuǎn)折處取得成功。把握好量變到質(zhì)變的臨界點，正確判斷市場的方向，然后持續(xù)的堅持下去，趕在臨界點到來之前采取果斷行動。

——喬治·索羅斯

1993年，索羅斯和一些金融投資家們選擇在馬來西亞小試牛刀，嘗試對亞洲市場發(fā)動進攻。然而，馬來西亞總理馬哈蒂爾絲毫不買索羅斯的賬，索羅斯在亞洲的初試鋒芒中并沒有取得理想的結(jié)果。但是，索羅斯并沒有氣餒，而是等待時機成熟，繼續(xù)進攻。

隨著時間的推移，東南亞各國經(jīng)濟過熱的跡象更加突出，名國中央銀行采取不斷提高銀行利率的方法來降低通貨膨脹率。但這種方法也提供了很多投機的機會，連銀行業(yè)本身也在大肆借外幣并炒作外幣，加入投機者的行列，這就給索羅斯創(chuàng)造了新的機會。

其中，問題以泰國最為嚴重。因為當時泰國在東南亞各國金融市場的自由化程度最高，泰銖緊盯美元，資本進出自由。泰國經(jīng)濟的“泡沫”最多，泰國銀行則將外國流入的大量美元貸款移入到了房地產(chǎn)業(yè)，造成供求嚴重失衡，從而導致銀行業(yè)大量的呆賬、壞賬，資產(chǎn)質(zhì)量嚴重惡化。1997年上半年，泰國銀行業(yè)的壞賬據(jù)估計高達310億～350億美元。加之借款結(jié)構(gòu)的不合理，更使泰國銀行業(yè)雪上加霜。泰國銀行業(yè)的海外借款已超過一萬億美元，其中95%屬于短期借貸。索羅斯正是看準了東南亞資本市場上的這一最薄弱的環(huán)節(jié)才決定首先大舉襲擊泰銖，進而掃蕩整個東南亞國家的資本市場。