鮑羅廷于10月6日抵達廣州，并受到孫中山的熱情歡迎。孫中山關心地向鮑羅廷詢問了列寧的健康情況，稱贊列寧是中國最好的朋友。但是，孫中山最感興趣的還是蘇聯(lián)的軍事和工業(yè)情況，以及莫斯科對他的援助問題。對此，鮑羅廷作了詳細介紹。在講述蘇聯(lián)紅軍的情況時，他提醒孫中山要注意蘇聯(lián)軍隊政治工作的意義，這是蘇軍取得勝利的主要因素。孫中山當即表示：“我們的軍隊中缺少這個，我們必須把所有這一切建立起來。”

此時，孫中山正忙于實施他的北伐計劃。于是，他向鮑羅廷談了自己的想法。孫中山說，如果能夠在中國中部或者蒙古建立根據(jù)地，那么，他就能夠很自由地對帝國主義采取行動。孫中山解釋說，在北方，他沒有敵人，而在南方，敵人很多?！懊晒啪哂懈蟮膬?yōu)越性”，身后有俄國。為此，他需要蘇聯(lián)提供物資援助。孫中山還告訴鮑羅廷，他對蔣介石出訪莫斯科寄于了很大希望。

至于廣州的地位，孫中山指出，為了把勢力擴展到中部或蒙古，必須把廣州控制在自己手里，但這需要蘇聯(lián)的援助。他估計，這種援助可以通過海參崴運往廣州。這條航線能夠保持廣州同蘇聯(lián)的直接聯(lián)系。在海參崴和廣州之間， 每個月只需航行一次，就可以建立這種必要的聯(lián)系。孫中山說，他在廣州有飛機制造廠，但沒有發(fā)動機。對于那些必不可少的裝備，蘇聯(lián)可以從海參崴提供。孫中山表示，只要他留在廣州，同俄國的直接聯(lián)系是絕對需要的。

10月9日，孫中山在為鮑羅廷舉行的招待會上發(fā)表了一個簡短的講話，他說：“在座的蘇聯(lián)諸君來自一個短時期內(nèi)成功地結束了內(nèi)戰(zhàn)并在世界諸強國中占據(jù)應有地位之國家。蘇俄不愧為中國之榜樣?！睍勚?，孫中山再次表現(xiàn)出對蘇聯(lián)紅軍和軍事工業(yè)的極大興趣，詢問蘇聯(lián)的工廠能生產(chǎn)多少支來福槍，武器總數(shù)有多少。蘇聯(lián)工廠生產(chǎn)速度之快使孫中山感到非常吃驚，孫中山由此更加相信莫斯科能夠向他提供援助。鮑羅廷不失時機地談了蘇聯(lián)革命的經(jīng)驗，強調(diào)了在群眾中經(jīng)常不斷地開展宣傳鼓動工作的重要性以及在軍隊中進行政治工作的必要性。

可是，鮑羅廷到廣州后發(fā)現(xiàn)，這里的情況比他想像得要糟糕得多。在廣州，只有以鄧澤如為首的國民黨分部。據(jù)鄧澤如介紹，國民黨在廣州有3萬名黨員，其中繳納黨費的只有6000人。國民黨改組時，黨員進行了重新登記。從登記的結果來看，這些數(shù)字與實際不符。重新登記的黨員約有3000人。這“完全代表了廣州的國民黨”。從重新登記的情況看，國民黨同黨員之間“沒有任何聯(lián)系”，既沒有在他們中間散發(fā)刊物，也沒有召開過會議，甚至連斗爭目標都沒有講清楚。“國民黨作為一支有組織的力量已經(jīng)完全不存在”。

譚平山也向鮑羅廷反應：國民黨無任何組織可言?！肮埠团赏瑹o政府主義者，工人同商人及資本家一起加入國民黨，是屢見不鮮的，只是孫中山的聲望才使他們聚集在一起?！?/p>