鮑羅廷于10月6日抵達(dá)廣州，并受到孫中山的熱情歡迎。孫中山關(guān)心地向鮑羅廷詢問了列寧的健康情況，稱贊列寧是中國最好的朋友。但是，孫中山最感興趣的還是蘇聯(lián)的軍事和工業(yè)情況，以及莫斯科對他的援助問題。對此，鮑羅廷作了詳細(xì)介紹。在講述蘇聯(lián)紅軍的情況時(shí)，他提醒孫中山要注意蘇聯(lián)軍隊(duì)政治工作的意義，這是蘇軍取得勝利的主要因素。孫中山當(dāng)即表示：“我們的軍隊(duì)中缺少這個(gè)，我們必須把所有這一切建立起來。”

此時(shí)，孫中山正忙于實(shí)施他的北伐計(jì)劃。于是，他向鮑羅廷談了自己的想法。孫中山說，如果能夠在中國中部或者蒙古建立根據(jù)地，那么，他就能夠很自由地對帝國主義采取行動(dòng)。孫中山解釋說，在北方，他沒有敵人，而在南方，敵人很多?！懊晒啪哂懈蟮膬?yōu)越性”，身后有俄國。為此，他需要蘇聯(lián)提供物資援助。孫中山還告訴鮑羅廷，他對蔣介石出訪莫斯科寄于了很大希望。

至于廣州的地位，孫中山指出，為了把勢力擴(kuò)展到中部或蒙古，必須把廣州控制在自己手里，但這需要蘇聯(lián)的援助。他估計(jì)，這種援助可以通過海參崴運(yùn)往廣州。這條航線能夠保持廣州同蘇聯(lián)的直接聯(lián)系。在海參崴和廣州之間， 每個(gè)月只需航行一次，就可以建立這種必要的聯(lián)系。孫中山說，他在廣州有飛機(jī)制造廠，但沒有發(fā)動(dòng)機(jī)。對于那些必不可少的裝備，蘇聯(lián)可以從海參崴提供。孫中山表示，只要他留在廣州，同俄國的直接聯(lián)系是絕對需要的。

10月9日，孫中山在為鮑羅廷舉行的招待會(huì)上發(fā)表了一個(gè)簡短的講話，他說：“在座的蘇聯(lián)諸君來自一個(gè)短時(shí)期內(nèi)成功地結(jié)束了內(nèi)戰(zhàn)并在世界諸強(qiáng)國中占據(jù)應(yīng)有地位之國家。蘇俄不愧為中國之榜樣。”會(huì)談中，孫中山再次表現(xiàn)出對蘇聯(lián)紅軍和軍事工業(yè)的極大興趣，詢問蘇聯(lián)的工廠能生產(chǎn)多少支來福槍，武器總數(shù)有多少。蘇聯(lián)工廠生產(chǎn)速度之快使孫中山感到非常吃驚，孫中山由此更加相信莫斯科能夠向他提供援助。鮑羅廷不失時(shí)機(jī)地談了蘇聯(lián)革命的經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)調(diào)了在群眾中經(jīng)常不斷地開展宣傳鼓動(dòng)工作的重要性以及在軍隊(duì)中進(jìn)行政治工作的必要性。

可是，鮑羅廷到廣州后發(fā)現(xiàn)，這里的情況比他想像得要糟糕得多。在廣州，只有以鄧澤如為首的國民黨分部。據(jù)鄧澤如介紹，國民黨在廣州有3萬名黨員，其中繳納黨費(fèi)的只有6000人。國民黨改組時(shí)，黨員進(jìn)行了重新登記。從登記的結(jié)果來看，這些數(shù)字與實(shí)際不符。重新登記的黨員約有3000人。這“完全代表了廣州的國民黨”。從重新登記的情況看，國民黨同黨員之間“沒有任何聯(lián)系”，既沒有在他們中間散發(fā)刊物，也沒有召開過會(huì)議，甚至連斗爭目標(biāo)都沒有講清楚?！皣顸h作為一支有組織的力量已經(jīng)完全不存在”。

譚平山也向鮑羅廷反應(yīng)：國民黨無任何組織可言?！肮埠团赏瑹o政府主義者，工人同商人及資本家一起加入國民黨，是屢見不鮮的，只是孫中山的聲望才使他們聚集在一起?！?/p>