鮑羅廷還了解到，國民黨“既沒有綱領，也沒有章程，沒有任何組織機構。它偶爾發(fā)布由孫簽署的諸如民族主義、民權主義、民生主義等一般性題目的宣言，根本不涉及當前的事件，不對它們作出解釋，也不利用這些事件來發(fā)展和鞏固黨?！倍谀箍瓶磥?，只有國民黨才能領導中國國民革命運動，否則這個運動不能成功，但是，“現(xiàn)在這個樣子的國民黨又不能擔起個運動的領導工作”。為了使國民黨擔負起領導中國革命的責任，“它必須進行改組。”

可是，在這種情況下，“孫逸仙同最忠于他的國民黨人都在忙于前線上的事情”。這使初到廣州的鮑羅廷頗感為難。莫斯科的意圖很明確：國民黨應該把主要精力放在政治宣傳上，而不是軍事方面。正因為如此，莫斯科才沒有同意蔣介石遞交的國民黨軍事計劃。按照莫斯科的意圖，國民黨必須先進行改組，同時建立一支獨立的、不受軍閥支配的軍隊，并創(chuàng)辦一所軍官學校。

上述各項準備工作需要花費很長時間，一心急于完成北伐大計的孫中山能否接受？因此，鮑羅廷所要做的工作就是爭取孫中山的支持。因為他很清楚，“要改組國民黨，沒有孫中山我認為不行。應當利用他的左傾，他的聲望和他的建黨愿望來激勵國內真正革命的分子，把他們集合在國民黨內確實存在的左派周圍?！庇谑?，鮑羅廷到廣州后，“全部工作就在于使他們相信，迄今為止他們所采取的斗爭方式是無益的，必須加以更本改變。”

10月18日，孫中山委任鮑羅廷為“國民黨組織教練員”。一個星期之后，即10月25日，國民黨改組特別會議在廣州舉行。孫中山任命廖仲愷、胡漢民、譚平山等為國民黨臨時中央執(zhí)行委員會委員，李大釗等為候補委員，負責國民黨的改組工作，并正式任命鮑羅廷為國民黨中央執(zhí)行委員會顧問，幫助國民黨改組。

根據國民黨內部存在的問題以及它的領導人對改組的意見，鮑羅廷很快就提出了有關國民黨改組的具體建議：

（1）國民黨改組前修改黨綱，并在群眾中廣泛宣傳；

（2）制定國民黨章程；

（3）在廣州和上海組織堅強的核心，然后在全國建立國民黨的地方組織；

（4）盡可能快地召開南方四省代表參加的代表大會，選舉新的執(zhí)行委員會；

（5）在召集代表大會時，必須使每一個代表懂得，他今后要做的事情是什么，怎樣按照新的方式建立基層組織。

10月25日召開的改組特別委員會討論了國民黨的改組、國民黨的黨綱和黨章、召開國民黨全國代表大會、選舉改組委員會等問題。鮑羅廷在會上就國民黨的改組和黨章草案問題作了專門報告。