鮑羅廷還了解到，國(guó)民黨“既沒有綱領(lǐng)，也沒有章程，沒有任何組織機(jī)構(gòu)。它偶爾發(fā)布由孫簽署的諸如民族主義、民權(quán)主義、民生主義等一般性題目的宣言，根本不涉及當(dāng)前的事件，不對(duì)它們作出解釋，也不利用這些事件來發(fā)展和鞏固黨?！倍谀箍瓶磥恚挥袊?guó)民黨才能領(lǐng)導(dǎo)中國(guó)國(guó)民革命運(yùn)動(dòng)，否則這個(gè)運(yùn)動(dòng)不能成功，但是，“現(xiàn)在這個(gè)樣子的國(guó)民黨又不能擔(dān)起個(gè)運(yùn)動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)工作”。為了使國(guó)民黨擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)中國(guó)革命的責(zé)任，“它必須進(jìn)行改組。”

可是，在這種情況下，“孫逸仙同最忠于他的國(guó)民黨人都在忙于前線上的事情”。這使初到廣州的鮑羅廷頗感為難。莫斯科的意圖很明確：國(guó)民黨應(yīng)該把主要精力放在政治宣傳上，而不是軍事方面。正因?yàn)槿绱?，莫斯科才沒有同意蔣介石遞交的國(guó)民黨軍事計(jì)劃。按照莫斯科的意圖，國(guó)民黨必須先進(jìn)行改組，同時(shí)建立一支獨(dú)立的、不受軍閥支配的軍隊(duì)，并創(chuàng)辦一所軍官學(xué)校。

上述各項(xiàng)準(zhǔn)備工作需要花費(fèi)很長(zhǎng)時(shí)間，一心急于完成北伐大計(jì)的孫中山能否接受？因此，鮑羅廷所要做的工作就是爭(zhēng)取孫中山的支持。因?yàn)樗芮宄?，“要改組國(guó)民黨，沒有孫中山我認(rèn)為不行。應(yīng)當(dāng)利用他的左傾，他的聲望和他的建黨愿望來激勵(lì)國(guó)內(nèi)真正革命的分子，把他們集合在國(guó)民黨內(nèi)確實(shí)存在的左派周圍。”于是，鮑羅廷到廣州后，“全部工作就在于使他們相信，迄今為止他們所采取的斗爭(zhēng)方式是無益的，必須加以更本改變?！?/p>

10月18日，孫中山委任鮑羅廷為“國(guó)民黨組織教練員”。一個(gè)星期之后，即10月25日，國(guó)民黨改組特別會(huì)議在廣州舉行。孫中山任命廖仲愷、胡漢民、譚平山等為國(guó)民黨臨時(shí)中央執(zhí)行委員會(huì)委員，李大釗等為候補(bǔ)委員，負(fù)責(zé)國(guó)民黨的改組工作，并正式任命鮑羅廷為國(guó)民黨中央執(zhí)行委員會(huì)顧問，幫助國(guó)民黨改組。

根據(jù)國(guó)民黨內(nèi)部存在的問題以及它的領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)改組的意見，鮑羅廷很快就提出了有關(guān)國(guó)民黨改組的具體建議：

（1）國(guó)民黨改組前修改黨綱，并在群眾中廣泛宣傳；

（2）制定國(guó)民黨章程；

（3）在廣州和上海組織堅(jiān)強(qiáng)的核心，然后在全國(guó)建立國(guó)民黨的地方組織；

（4）盡可能快地召開南方四省代表參加的代表大會(huì)，選舉新的執(zhí)行委員會(huì)；

（5）在召集代表大會(huì)時(shí)，必須使每一個(gè)代表懂得，他今后要做的事情是什么，怎樣按照新的方式建立基層組織。

10月25日召開的改組特別委員會(huì)討論了國(guó)民黨的改組、國(guó)民黨的黨綱和黨章、召開國(guó)民黨全國(guó)代表大會(huì)、選舉改組委員會(huì)等問題。鮑羅廷在會(huì)上就國(guó)民黨的改組和黨章草案問題作了專門報(bào)告。