布勃諾夫在處理完中山艦事件后，于3月27日致信鮑羅廷，介紹了廣州發(fā)生的情況。他還通告鮑羅艇：根據(jù)使團(tuán)的決定，季山嘉和羅加喬夫已被解除他們所擔(dān)任的職務(wù)。這個決定是考慮到3月20日后出現(xiàn)的局勢作出的。

鮑羅廷萬萬沒有想到，他在1月份還十分自信地向布勃諾夫和加拉罕保證過，蔣介石是一位“完全可靠”的將軍?？墒牵贿^了兩個月，蔣介石就在廣州發(fā)動了“針對俄國顧問和中國政委的小規(guī)模準(zhǔn)暴動”。

面對這種局勢，鮑羅廷十分清楚，要確保莫斯科在廣州的利益，他必須繼續(xù)拉住蔣介石。4月29日，鮑羅廷匆忙回到廣州。第二天，他趕往黃埔找蔣介石談話。在這次會談中，蔣介石透露：胡漢民曾告訴他，不要再信任鮑羅廷，并將鮑羅廷扣留。

鮑羅廷雖然不大相信他會被扣留起來，但又覺得“他的好朋友蔣介石將軍居然借胡的話，向他來一次下馬威，這使他不無今非昔比之感?！敝劣趶V州的局面能否恢復(fù)到中山艦事件以前的狀態(tài)，鮑羅廷確實(shí)“沒有把握”。他只能走一步看一步，“做到哪里算哪里”。好在莫斯科非常尊重他的意見，并且授予他“全權(quán)相機(jī)處理一切”。

5月1日，第三次全國勞動大會和廣東省第二次農(nóng)民代表大會同時在廣州召開，有700多名代表參加了這兩次大會。會議顯示了中國共產(chǎn)黨在工農(nóng)群眾中的雄厚實(shí)力，也助長了廣州局勢向左發(fā)展。

慣于玩弄權(quán)術(shù)的蔣介石在黃埔軍校設(shè)宴招待兩會代表。5月2日，他還以《工農(nóng)大聯(lián)合》為題在會上發(fā)表演講，依舊是滿嘴的革命辭藻。他說，工農(nóng)群眾同國民政府合作，促成了廣東的統(tǒng)一，肅清了一切反革命派，使國民政府的基礎(chǔ)更加鞏固。到五卅運(yùn)動的時候，職工運(yùn)動的發(fā)展，達(dá)到了中國有史以來的最高峰。革命軍如果能努力為工農(nóng)謀利益，而全國工農(nóng)又真正能參加國民革命，那么，國民革命就能成功。

由于中山艦事件的陰影還沒有完全消失，與會者對蔣介石演講的反映并不熱烈。以致蔣介石幾乎每天都向鮑羅廷抱怨說：“共產(chǎn)黨和左派都不相信他，不相信他是愿意為革命而獻(xiàn)身的”。鑒于蔣介石已經(jīng)公開要求共產(chǎn)黨人退出國民黨，所以，左派和共產(chǎn)黨人更加懷疑蔣介石是右派，而鮑羅廷卻認(rèn)為蔣介石仍然是“一個中派”，還沒有徹底向右派轉(zhuǎn)變。

此時，廣州的一切重大政治問題，都由蔣介石、鮑羅廷和張靜江三人秘密商談解決。但是，鮑羅廷很快就發(fā)現(xiàn)，自己“門前的盛況，已大不如昔?！边^去，各界要人都跑到他這里來求教，而現(xiàn)在他“卻要移樽到半身不遂的張靜江的行館，向蔣介石、張靜江請示?！?/p>