二、四方面軍已經(jīng)全部集中甘南，整個(gè)紅軍的行動(dòng)方針，必須早日確定。為著避免與南京沖突，便利同國(guó)民黨成立反日（統(tǒng)一戰(zhàn)線）；為著靠近蘇聯(lián)，反對(duì)日本截?cái)嘀刑K關(guān)系的企圖；為著保全現(xiàn)有根據(jù)地，紅軍主力必須占領(lǐng)甘肅西部或?qū)幭摹⒔椷h(yuǎn)一帶。我們這一企圖，除在九月以下三個(gè)月中加緊與蔣介石進(jìn)行談判，求得在一般基礎(chǔ)上，要求他承認(rèn)劃出紅軍所希望的防地外，還須解決一個(gè)具體的作戰(zhàn)問(wèn)題，因?yàn)槲覀兯Ｍ牡貐^(qū)，為青海、甘西、寧夏至綏遠(yuǎn)一帶，這一帶的特殊地形條件是，為黃河、沙漠、草地所束縛著的一個(gè)狹長(zhǎng)地帶，而且其中滿布著為紅軍目前技術(shù)條件所不能克服的許多堅(jiān)固的城池、堡壘及圍寨，即使蔣介石承認(rèn)紅軍占領(lǐng)這個(gè)地帶（這個(gè)可能是極大的），但不見(jiàn)得能使這一地帶的土著統(tǒng)治者，自動(dòng)的讓出其防地（這個(gè)可能是很少的）。依紅軍現(xiàn)時(shí)條件，如果不取得這一地帶，則不可避免的要向現(xiàn)時(shí)位置之東南方面發(fā)展；但要取得這一地帶，沒(méi)有新的技術(shù)之及時(shí)的援助是很困難的。在時(shí)機(jī)上，進(jìn)取這一地帶，僅能利用冬季黃河結(jié)冰之時(shí)。紅軍雖能奮勇抵抗最冷的天候，因地凍，也不利于用坑道方法攻城，在堅(jiān)城前面，即在平時(shí)坑道法也是不能必克的。但如果蘇聯(lián)方面能答應(yīng)，并且能做到及時(shí)的、確實(shí)的替我們解決飛機(jī)、大炮兩項(xiàng)主要的技術(shù)問(wèn)題，則無(wú)論如何困難，我們決乘結(jié)冰時(shí)節(jié)，以主力西渡，接近新疆與外蒙。其部署擬略變前電計(jì)劃，大致可定為：

（甲）以一方面軍約一萬(wàn)五千人攻寧夏，其余擔(dān)任保衛(wèi)蘇區(qū)。十二月開(kāi)始渡河。因?qū)幭牡匦为M小，不利回旋，城寨甚多，守備堅(jiān)固，估計(jì)紅軍本身只能占領(lǐng)其一部分，主要的多數(shù)的城寨，非借助從外蒙來(lái)之飛機(jī)與炮兵沒(méi)有攻克之把握，如機(jī)、炮能在十二月下旬或明年一月確實(shí)到達(dá)寧夏附近，則可及時(shí)占領(lǐng)寧夏。寧夏占領(lǐng)，則陜北與甘北蘇區(qū)均有保障；如不能及時(shí)占領(lǐng)，則紅軍須乘河冰未解之際退回甘北，以后發(fā)展方面亦不得不往甘南與陜南，因陜北、甘北蘇區(qū)人口稀少，糧食十分困難，非多兵久駐之地。且北不出寧夏，東不出山西，亦無(wú)紅軍活動(dòng)之余地，故勢(shì)必向甘南、陜南一帶發(fā)展。然主力向南之后，蘇區(qū)必被湯恩伯、馬鴻逵、高桂滋、高雙成等用堡壘主義逐步侵占而化為游擊區(qū)。目前陜北蘇區(qū)即已大為縮小，紅軍之財(cái)政、糧食已達(dá)十分困難的程度，只有占領(lǐng)寧夏，才能改變這一情況。

（乙）以四方面軍十二月從蘭州以南渡河，首先占領(lǐng)青海之若干地方作為根據(jù)地，待明年春暖，逐步向甘涼肅三州前進(jìn)，約于夏季到達(dá)肅州附近。沿途堅(jiān)城置之不攻，待從外蒙或新疆到來(lái)之技術(shù)兵種配合攻取。

（丙）以二方面軍位于甘南，成為蘇區(qū)與陜甘南部的聯(lián)系。

以上是基于從今冬至明年以占領(lǐng)黃河以西為基本方針之作戰(zhàn)計(jì)劃。如此方針為蘇聯(lián)方面所贊同，則請(qǐng)兄代表紅軍，直接向蘇聯(lián)方面談判許多具體準(zhǔn)備之問(wèn)題，主要的是援助中國(guó)之技術(shù)兵種組成、輸送與按時(shí)到達(dá)，以及到達(dá)后使用的問(wèn)題。因?yàn)槲覀兗词沟玫郊夹g(shù)，在開(kāi)始階段也不善于使用。此方針與準(zhǔn)備問(wèn)題，希望早些解決。如果蘇聯(lián)不贊成目前直接援助之方針，而我們與南京之談判不能及時(shí)成立協(xié)定，或協(xié)定中不能達(dá)到使寧夏、甘西土著統(tǒng)治者自動(dòng)讓防之程度，紅軍攻取不克，結(jié)冰渡河時(shí)機(jī)又已過(guò)去，則我們只好決心作黃河以東之計(jì)劃，把三個(gè)方面軍之發(fā)展方向放到甘南、陜南、川北、豫西與鄂西，待明年冬天再執(zhí)行黃河以西的計(jì)劃。

但這種做法我們認(rèn)為有下列的損失：

（甲）將被迫放棄現(xiàn)有陜甘寧蘇區(qū)，這是非常不利的。

（乙）紅軍發(fā)展方向不是與日本進(jìn)攻方向迎頭，而是在相反方向，即不是抗日方向而是內(nèi)戰(zhàn)方向。

（丙）因此也就無(wú)法避免與南京在軍事行動(dòng)上發(fā)生沖突。

（?。┤毡镜蹏?guó)主義有利用此時(shí)機(jī)，截?cái)嘀刑K關(guān)系的可能。

（戊）寧夏、青海、甘肅等反革命也將利用明年，大大加強(qiáng)其堡壘主義，將更加投靠日本，使得爾后紅軍西進(jìn)發(fā)生困難。

鄧發(fā)同志為此使命赴蘇，但時(shí)機(jī)迫促，擬請(qǐng)兄全權(quán)代表紅軍進(jìn)行交涉，并以結(jié)果見(jiàn)告。我們希望同南京談判紅軍駐地問(wèn)題的結(jié)果，能夠與向蘇聯(lián)提出的問(wèn)題在大體上不相抵觸，使國(guó)際與蘇聯(lián)對(duì)中國(guó)的方針，不致因紅軍局部要求而破壞其統(tǒng)一性。我們是想兩方面同時(shí)進(jìn)行交涉，以期不失時(shí)機(jī)的解決此問(wèn)題。