會后，朱德率部歷盡千難萬險，轉戰(zhàn)湘、粵、贛邊境。沿途不僅有敵軍追趕，也不斷遭到土匪和地主武裝騷擾和襲擊。部隊除戰(zhàn)斗減員外，自動離隊的干部、戰(zhàn)士越來越多。10月下旬，朱德率部到達贛南安遠縣天心圩時，部隊只剩下七八百人，師、團級政工干部中主張繼續(xù)堅持斗爭的，只剩下第七十三團政治指導員陳毅一人，處境非常困難。在天心圩，朱德對部隊進行了整頓。他召開全體大會宣布：今后這支隊伍由我和陳毅領導，革命的跟我走，不革命的可以回家，大革命失敗了，不勉強；即使只留下十支八支槍，仍要堅持革命。他分析了國內形勢，指出軍閥混戰(zhàn)不可避免，只要他們相互打起來，我們就可以發(fā)展。還說，1927年中國革命等于1905年的俄國革命，俄國在1905年革命失敗后是黑暗的，但是黑暗是暫時的，到1917年革命終于成功了。中國革命現(xiàn)在失敗了，現(xiàn)在也是黑暗的，但是黑暗同樣遮不住光明，只要能保持實力，革命就有辦法，革命就能成功。

陳毅也誠摯地開導大家說：“南昌起義是失敗了，南昌起義的失敗不等于中國革命的失敗。中國革命還是要成功的。我們大家要經得起失敗局面的考驗，在勝利發(fā)展的情況下，做英雄是容易的，在失敗退卻的局面下，做英雄就困難得多了。只有經過失敗考驗的英雄，才是真正的英雄。我們要做失敗時的英雄。”

在朱德、陳毅領導下，經過整頓、整編、整訓，鞏固了部隊，加強了黨對部隊的領導，加強了紀律，部隊慢慢發(fā)展到1000多人，且情緒穩(wěn)定，士氣開始重新高漲。這支從南昌起義失敗的血泊里掙扎過來的人民武裝，終于生存下來了。粟裕后來回憶說：“那時候我們還不懂得應當把支部建在連上，但是實行了把一部分黨、團員分配到各個連隊中去，從而加強了黨在基層的工作，這是對于這支部隊建設具有重大意義的一個措施?！薄翱梢院敛豢鋸埖卣f，那時如果不是朱德同志的領導和陳毅同志的協(xié)助，這支部隊肯定是要垮掉的?！?/p>

11月上旬，朱德率領部隊在湘、粵、贛交界處的大庾嶺山區(qū)開展起游擊戰(zhàn)爭，發(fā)動群眾打土豪，分田地。在贛南上猶縣，朱德等人意外地與參加湘贛邊界秋收起義的一個營取得了聯(lián)系，營長是張子清。他們是在井岡山周圍盤旋打游擊時，在遂川大汾突遭當?shù)氐刂魑溲b靖衛(wèi)團襲擊而與團部失去聯(lián)系轉到這里的。朱德、陳毅聽說毛澤東率領的一部分秋收起義部隊已上井岡山，就派原在國民革命軍第二十五師政治部工作的毛澤東的胞弟毛澤覃前去聯(lián)系。