就在這時，華北方面，太原失陷；淞滬方面，則由于日軍自杭州灣登陸而迫使中國軍不得不轉(zhuǎn)移。廣田判斷此為日本誘引中國議和的大好時機，乃再度敦請德國出面。于是，陶德曼于11月28日與業(yè)已遷移漢口辦公的行政院副院長孔祥熙晤面，接著在29日與外交部長王寵惠會談，提出日本的議和條件并作試探之后，要求再次與蔣見面。

蔣介石同意。

11月30日，陶德曼在外交部次長徐謨的陪同下，乘輪東下，12月2日到達南京。在前一天，德國外交部長牛賴特向中國駐德大使程天放勸說過：“為中國利益著想，不宜拒絕日本的和平提議，如果遲延下去，中國國家解體的危險也會越大。”

12月2日，蔣介石在聽取了徐謨的報告之后，召集軍事長官匯報會，征詢對日本軍部所提和案的意見。在會議中，白崇禧、徐永昌、顧祝同、唐生智等人表示，不妨同意進行交涉，遂決定了兩項原則：一、不拒絕德國的調(diào)停；二、華北政權須要保存。

當天下午，蔣介石與陶德曼第二次會談，蔣介石首先講明上述兩點，而后說：“在敵對行動繼續(xù)進行的時候，是不可能進行任何談判的。假如貴國總理向中國和日本提議停止敵對行動，中國愿意接受。在談判完成以前，一切不要公布。雖然貴大使提出來的各點可以作為談判的基礎，但不能被認為是像最后通牒一般而不可改變?！?/p>

陶德曼又將此意轉(zhuǎn)達日本廣田外相。

然而，日軍在這一個月中，已登陸杭州灣，攻占南京即在眼前，故而借軍事優(yōu)勢的氣焰而加重了談判條件，另外追加了四個條件：中國放棄容共、抗日、反“滿”政策；設立“非武裝區(qū)域”；日、“滿”、中締結經(jīng)濟協(xié)定；中國給日本賠償?shù)取?/p>

上述條件經(jīng)由陶德曼于12月26日轉(zhuǎn)達孔祥熙。

孔祥熙兩個手直發(fā)抖：“這個條件無所不包。日本也許要十個特殊政權和十個非軍事區(qū)，沒有人能夠接受這樣的條件！日本應該想到將來——會自取滅亡的！”

與此同時，國民政府的若干人員，民族失敗主義及和平妥協(xié)傾向加重。一天，汪精衛(wèi)在重慶上清寺官邸請客，與會者都是中樞的重要人士。酒至半酣，當大家談到當前的局勢時，突然，座中被人視為政壇上泰斗的國民黨元老吳稚暉趨向汪的座前跪下，以無限悲感激動的表情對汪說：“救救中國吧！懸崖勒馬救中國的也只有你了！”汪精衛(wèi)好不得意，卻也離座對跪，彼此握手欷歔。在座的也有的淚下沾襟。當時，汪的幼女季筠看到這種場面，還以為他們是酒后余興呢！