史汀生不承認主義——1931年底，關(guān)東軍大舉進犯錦州，國聯(lián)及英美均向日本詰責(zé)，美國國務(wù)卿史汀生（Henry L. Stimson）尤感忿怒。次年1月7日，史汀生分別照會中、日大使，謂：“最近錦州方面之軍事行動，業(yè)將1931年9月18日以前中華民國在南滿最后存留之行政權(quán)威，破壞無遺?！绹荒艹姓J任何事實上之情勢為合法。凡中、日兩政府或其代表訂立之任何條約協(xié)議，足以損及美國或其人民在華條約上之權(quán)利；或損及中國主權(quán)獨立、或領(lǐng)土及行政之完整，或違反國際間關(guān)于中國之政策，即通常所謂門戶開放者，美國政府均無意承認。又，凡以違反1928年8月27日中、日、美三國在巴黎簽字之非戰(zhàn)公約之方法，而造成之情勢，或締結(jié)任何條約或協(xié)議，美國政府亦無意承認之?！豹?/p>

國聯(lián)調(diào)查——國際聯(lián)盟滿洲調(diào)查團成立于1932年1月15日，由英國代表李頓伯爵（Earl of Lytton）任團長，團員包括美國代表麥考益中將（Frank R. McCoy）、法國克勞德中將（Henri Claudel）、德國希尼博士（Dr. Heinrich Schnee）、意大利馬柯迪伯爵（Count Aldrovan di-Marescotti）。他們一行人于2月3日自巴黎出發(fā)，29日抵東京，日本代表吉田善吾加入，3月14日抵上海，中國代表顧維鈞加入。27日到南京，4月9日抵北平，開始調(diào)查。19日起訪問秦皇島、沈陽、長春（見溥儀）、萬寶山、哈爾濱。6月5日回北平，28日赴日本，8月20日再回北平，起草報告書。9月1日，國聯(lián)調(diào)查團總報告書整理完竣，3日在北平簽字（內(nèi)容保密），5日調(diào)查團離平返歐。

偽滿傀儡登場——關(guān)東軍占領(lǐng)沈陽之次日，司令本莊繁任命奉天特務(wù)機關(guān)長土肥原賢二為沈陽市長。土肥原上任后便積極陰謀擁立清宣統(tǒng)廢帝溥儀為滿洲傀儡皇帝，他先把第二代恭親王（奕之孫）溥偉弄到沈陽祭告清祖先陵，演出清朝復(fù)辟的鬧劇。11月10日，土肥原把溥儀從天津偷運到大連，然后帶到沈陽，又陰謀主使東北獨立運動。1932年3月1日，“滿洲國”宣布成立。國府外交部否認東北獨立，并為東北偽組織事，向日本提出嚴重抗議。3月9日，溥儀就任“滿洲國”執(zhí)政，鄭孝胥任國務(wù)總理，定長春為國都，年號“大同”，國土包括奉天（今遼寧）、吉林、黑龍江、熱河、蒙古自治領(lǐng)。6月14日，日本眾議院通過承認滿洲國（此時李頓調(diào)查團正在北平）。9月15日，日本正式承認滿洲國，簽訂“日滿議定書”，并發(fā)表宣言。16日，國府外交部向日本提出嚴重抗議，并照會九國公約簽字國，及電令顏惠慶代表致牒國聯(lián)控訴。27日國聯(lián)第13屆大會開幕。

10月2日，國聯(lián)調(diào)查報告書在日內(nèi)瓦、南京、東京三地同時發(fā)表。6日，我出席國聯(lián)代表團發(fā)表宣言，對國聯(lián)調(diào)查團報告書內(nèi)容空洞表示遺憾（不提撤兵、不稱日本為侵略國、不說日本違背憲章等）。17日，國聯(lián)13屆大會閉幕。11月21至24日，國聯(lián)行政院開會，中日代表激辯。28日，國聯(lián)行政院一致通過滿洲調(diào)查團李頓報告書，交大會討論。12月6日，國聯(lián)特別大會開幕，我代表顏惠慶、顧維鈞痛斥日本侵略暴行，辯論至9日，決定交由19國委員會研究。次年（1933）2月11日，國聯(lián)九人委員會報告書起草完竣，明白否認偽滿洲國。14日，國聯(lián)19國特別委員會通過全部報告書草案，17日報告書全文公布。20日，日本內(nèi)閣決議，如國聯(lián)大會采用19國委員會報告書，日本即退出國聯(lián)。24日，國聯(lián)大會以40票對1票，通過19國委員會報告書，并根據(jù)報告書作成建議，其要點為：（一）東三省主權(quán)屬于中國；（二）日本違反國聯(lián)盟約占取中國土地，并使占取的領(lǐng)土獨立；（三）九一八日軍行動非為自衛(wèi)；（四）滿洲國是日本參謀本部指導(dǎo)組織的，滿洲國能夠存在是因有日本軍隊在場，滿洲國非出自民族自決的運動。日本于同日聲明退出國聯(lián)。3月27日，日本政府正式通告退出國聯(lián)。

（三）一二八事變

日本和尚被毆——1932年1月18日，日本駐上海領(lǐng)事館武官田中隆基，與日本特務(wù)密謀，買通流氓毆傷五名日本和尚企圖栽贓，日僑激進分子隨即向日本領(lǐng)事館及海軍陸戰(zhàn)隊要求懲兇，同時借故在閘北搗毀商店、毆傷行人。20日，日本浪人焚燒楊樹浦三友毛巾廠，砍傷守衛(wèi)巡，日僑開會要求對華強硬處置，日本海軍陸戰(zhàn)隊也開始行動。上海市長吳鐵城向日本總領(lǐng)事村井倉松提出抗議，要求嚴懲罪犯，賠償損失。21日，村井向我提出反抗議，要求上海市政府道歉、懲兇、解散抗日團體及取締排日活動。22日，日本駐上海第一遣外艦隊司令鹽澤幸一發(fā)表備戰(zhàn)及向國內(nèi)調(diào)兵之恫嚇聲明。27日，村井發(fā)出最后通牒，限上海市府28日下午6時以前給予滿意答復(fù)，否則采取必要行動。28日下午1時45分，上海市府接受日本總領(lǐng)事要求，下令取消上海市各界抗日集會。

閘北開戰(zhàn)——1月28日晚12時，日本艦隊司令鹽澤下令海軍陸戰(zhàn)隊突襲閘北，我守軍第19路軍軍長蔡廷鍇下令抵抗，與進犯日軍展開激戰(zhàn)，“一二八淞滬戰(zhàn)爭”爆發(fā)。2月2日，日本編成第三艦隊協(xié)攻上海。4日，國府接受美英法意四國調(diào)停，日本拒絕。9日，國聯(lián)召開緊急會議，我代表報告日軍暴行。18日，日軍發(fā)出最后通牒，限我軍于20日上午7時前撤退20公里；同日國聯(lián)警告日本。20日，19路軍通電，以鐵血答復(fù)日本通牒；日軍下總攻擊令，吳淞全線激戰(zhàn)。戰(zhàn)事持續(xù)至3月初，日本先后三易其總司令（野村吉三郎、植田謙吉、白川義則），以10萬大軍與我守軍第5、19路軍四個師激戰(zhàn)，無法取勝。