徐州是蘇北重鎮(zhèn)，南北向的津浦鐵路和東西向的隴海鐵路在這里交匯。武漢國民革命軍北伐河南的時候，蔣介石從南京分兵三路向蘇、皖挺進，于6月初占領(lǐng)徐州，將奉系軍閥趕到隴海線以北，控制了隴海線東段，與占據(jù)隴海線中段的馮玉祥會師。

6月20日，馮玉祥、蔣介石在徐州會面，雙方簽訂了八條盟約。

蔣介石答應(yīng)每月接濟馮玉祥部軍餉二百萬元，這個數(shù)字是武漢方面的兩倍，以換取馮玉祥聯(lián)合反共。會后，馮、蔣聯(lián)合通電全國，馮玉祥公開致電武漢政府，攻擊共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的工農(nóng)運動是“陽冒國民革命之名，陰布全國恐慌之毒，以致社會根本動搖，國民無一安寧”，逼迫武漢政府“唯一的解決辦法是設(shè)法使鮑(羅庭)歸國，武漢與南京國民政府合而為一”。

馮玉祥的通電給了鮑羅庭當(dāng)頭一棒。此前兩周，社會已經(jīng)風(fēng)傳馮玉祥與蔣介石即將同流合污的消息，共產(chǎn)國際的刊物還出面辟謠，斥責(zé)這種說法是“帝國主義的謠言”?，F(xiàn)在“謠言”終于成了現(xiàn)實，馮玉祥這匹馬不僅要跳槽，而且要掀翻馬槽。

徐州會議結(jié)束后，馮玉祥回到鄭州，立即將分共的主張付諸行動，要求其下屬“勿為第三國際所利用”，下令將所有蘇聯(lián)顧問和技術(shù)人員遣送回國，并將所有共產(chǎn)黨員從軍中清除出去。但馮玉祥也留了一手，并沒有像蔣介石和李濟深那樣大開殺戒，而是采取比較和平的手段，給遣散的共產(chǎn)黨人發(fā)放了充足的路費，美其名曰“禮送出境”。這也為馮玉祥日后再次與共產(chǎn)黨合作，留了一個見面之機。

既然主人下了逐客令，鮑羅庭也不好意思再待下去了，謝幕的時間終于到了。

鮑羅庭離開武漢的時候，汪精衛(wèi)假惺惺地到車站去送行，臨別時還不忘提醒鮑羅庭，蘇聯(lián)原來許諾援助的款項還差一部分沒有寄來，請他回去后向蘇聯(lián)同志催要。

汪精衛(wèi)這匹馬還要吃到最后一口草，才肯離去。

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羅易的印度老鄉(xiāng)泰戈爾曾經(jīng)感慨道：“是我們看錯了世界，反說世界欺騙了我們?！?/p>

馮玉祥和國民黨左派的急剎車，固然有其投機和趨利避害的一面，但根本原因還是與共產(chǎn)黨志不同，道不合。如同出身赤貧的夏斗寅反對農(nóng)民運動一樣，馮玉祥貧苦出身并不保證他支持土地革命。

中共中央被一系列突如其來的打擊弄得喘不過氣，有些不知所措，決定自行解散漢口的工人糾察隊，交出了槍支以免留給國民黨武裝挑釁的借口。鄧演達也主動辭去國民革命軍總政治部主任的職務(wù)，表現(xiàn)出主動緩和國共關(guān)系的姿態(tài)。

中共中央的軟弱引起了共產(chǎn)國際的不滿。

7月10日，蘇聯(lián)《真理報》公開發(fā)表了布哈林《中國革命的轉(zhuǎn)折關(guān)頭》的文章，嚴(yán)厲批評中共中央的“右傾機會主義錯誤”。

兩天之后，中共中央在武昌召開政治局會議，即將回國的鮑羅庭公布了共產(chǎn)國際改組中共中央的訓(xùn)令。這個訓(xùn)令早已發(fā)布，扣在鮑羅庭手里已經(jīng)十幾天了。根據(jù)共產(chǎn)國際的指示，陳獨秀被停職去莫斯科“學(xué)習(xí)”，理由是過分妥協(xié)；由張國燾、周恩來、李維漢、張?zhí)住⒗盍⑷M成常委會（稱“五人小組”），履行中共中央政治局的職權(quán)。原則決議利用國民黨革命委員會的名義發(fā)動兵變，并在相關(guān)的省份舉行農(nóng)民暴動，領(lǐng)導(dǎo)即將開始的土地革命。