一九三九年九月一日，德軍攻入波蘭；九月十七日，蘇聯(lián)援引德蘇條約一項(xiàng)秘密協(xié)議，占領(lǐng)波蘭東部。全世界的共產(chǎn)黨在此之前狂熱支持統(tǒng)一陣線，主張誓死抵抗法西斯，這時(shí)卻突然大轉(zhuǎn)向，稱頌起德蘇條約。毛澤東也歡迎此一條約，聲稱它“加強(qiáng)全體人類贏得自由的信心”。

斯大林告訴蔣介石，德蘇條約不會(huì)影響蘇聯(lián)對(duì)華援助。蔣在德蘇條約公開(kāi)后，親筆修書(shū)給斯大林，宣稱中國(guó)人民絕不會(huì)忘記斯大林的“真誠(chéng)協(xié)助和偉大領(lǐng)導(dǎo)”。他強(qiáng)調(diào)，世界和平與公義“全賴蘇聯(lián)與中國(guó)”。可是，私底下，蔣的反應(yīng)截然不同。他認(rèn)為，世界事務(wù)巨變預(yù)示蘇、日之間不無(wú)可能也會(huì)簽定密約，終將導(dǎo)致世界大戰(zhàn)，屆時(shí)中國(guó)將和蘇聯(lián)站在不同邊，會(huì)和民主國(guó)家結(jié)盟對(duì)抗極權(quán)主義。他歡迎有可能讓中國(guó)目前唯一的盟友——意識(shí)形態(tài)上有敵意的蘇聯(lián)，換成反共、更富有、更強(qiáng)大（不過(guò)目前仍走孤立主義路線）的美國(guó)。蔣在日記寫(xiě)下：“我國(guó)對(duì)歐戰(zhàn)政策之唯一主旨，端在參加民主陣線，以為他日媾和時(shí)，必使中日戰(zhàn)爭(zhēng)與政戰(zhàn)問(wèn)題同時(shí)連帶解決也。”他曉得自己必須在外交上“唯有緊握機(jī)會(huì)，恃其在我。所謂以至不變御制變者，對(duì)德外交，與對(duì)俄外交，積極運(yùn)用之所研究”。

一九三九年初，美國(guó)醫(yī)生葛林來(lái)到上海，和住在公共租界的家人短暫相聚。通過(guò)捐款，他弄到一輛新卡車、五噸醫(yī)藥品和六十八箱食品。他先把卡車和物品交水運(yùn)，運(yùn)到仍在國(guó)民政府控制下的寧波，然后展開(kāi)一千六百公里旅程回長(zhǎng)沙的醫(yī)院。跟他一起擠在卡車?yán)锏倪€有兩位天主教修女、一名上了年歲的傳教士、一名美國(guó)志工醫(yī)生、兩名逃出德國(guó)的猶太醫(yī)生。走在擠滿難民的路上，有時(shí)候更在日軍防線后方十六公里處，葛林竟然平安回到長(zhǎng)沙——只打翻一罐阿司匹林！他發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)沙城已幾近空城。去年秋天南昌淪陷后，長(zhǎng)沙預(yù)期日軍會(huì)再度來(lái)犯，政府炸毀殘存的樓房建筑，卸走鐵軌、枕木。可是，湘雅醫(yī)院照常開(kāi)門(mén)，擠滿傷員。葛林一天要?jiǎng)邮中g(shù)二十八次！

但是一直要到九月，日本十一軍長(zhǎng)官岡村寧次才向長(zhǎng)沙挺進(jìn)。蔣介石命令長(zhǎng)沙守將薛岳與士卒堅(jiān)守陣地、共存亡，但是也說(shuō)明他的計(jì)劃是把日軍引向長(zhǎng)沙，然后發(fā)動(dòng)“大突襲”。117第九戰(zhàn)區(qū)（湖南包括在內(nèi)）司令長(zhǎng)官陳誠(chéng)已在日軍三萬(wàn)名部隊(duì)的側(cè)翼部署了三十六萬(wàn)五千名大軍。九月二十七日，中方運(yùn)用高明的戰(zhàn)術(shù)動(dòng)作（包括時(shí)機(jī)拿捏得宜的人海攻勢(shì)）攻擊日軍。日軍傷亡慘重，但突圍成功、退回武漢。長(zhǎng)沙大捷消息傳出，中國(guó)士氣大振；當(dāng)然，中國(guó)人的英勇、日本人的傷亡，再次遭到夸大渲染。

戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)行到這時(shí)候，日軍陣亡或重傷的士兵已逾五十萬(wàn)人，日本皇軍參謀本部已經(jīng)選定了策略：鞏固控制區(qū)域，至于區(qū)域外則采取懲罰性出征。蔣介石這邊的策略，基本上采守勢(shì)，但又不全然如此。一九三九年冬天，他下令八個(gè)戰(zhàn)區(qū)發(fā)動(dòng)全面冬季攻勢(shì)。根據(jù)日本方面的記錄，這一場(chǎng)攻勢(shì)中方四十五萬(wàn)名士兵在一千三百四十次交戰(zhàn)當(dāng)中，發(fā)動(dòng)九百六十次進(jìn)攻。基本上，這次反攻是失敗的，有些中方前敵指揮官只是虛應(yīng)了事。最重要的因素依然是：雙方在武器裝備上實(shí)力懸殊。經(jīng)過(guò)兩年半的鏖戰(zhàn)，中國(guó)政府的軍火工業(yè)幾乎已夷然不存，這個(gè)缺點(diǎn)比起從前更糟。

中華人民共和國(guó)某位研究抗戰(zhàn)史的學(xué)者二○○四年撰文說(shuō)：“國(guó)民政府加強(qiáng)剿共行動(dòng)之際，并未降低抗日侵略的動(dòng)作。國(guó)民黨在敵前和敵后戰(zhàn)場(chǎng)都很活躍?！睆囊痪湃四晔挛錆h淪陷，到一九四一年十二月七日，中國(guó)部隊(duì)傷亡高達(dá)一百三十萬(wàn)人。一九四○年一月，周恩來(lái)給斯大林的秘密報(bào)告提到，中國(guó)有百萬(wàn)以上的士兵陣亡或受傷（顯然是指到一九三九年八月為止）。他說(shuō)，在這個(gè)數(shù)字當(dāng)中，八路軍傷亡僅有三萬(wàn)人，新四軍則為一千人。換句話說(shuō)，抗戰(zhàn)打了兩年多，依照中共自己的說(shuō)法，共產(chǎn)黨在整個(gè)傷亡人數(shù)中只占百分之三。周小心地向斯大林保證，中共的基本政策是支持蔣介石領(lǐng)導(dǎo)抗日，承認(rèn)“國(guó)民黨在領(lǐng)導(dǎo)全國(guó)權(quán)力機(jī)關(guān)和軍隊(duì)的關(guān)鍵地位”。