一九三九年春天，日本發(fā)動(dòng)另一波震撼攻勢(shì)，以壓制頑強(qiáng)的中國(guó)人。冬天和早春的濃云密霧終于散去，數(shù)百架日本轟炸機(jī)出現(xiàn)在已經(jīng)擠了上百萬(wàn)人的重慶上空。中國(guó)根本沒(méi)什么防空高射炮，因此日機(jī)如入無(wú)人之境、恣意轟炸。燃燒彈和炸彈摧毀散布在蜿蜒街道上的許多辦公大樓和商業(yè)大樓，政府官署和外國(guó)使館疏散到重慶北郊。蔣氏夫婦和部屬不時(shí)躲在寓邸后方的防空洞里。她寫信給一位美國(guó)友人，描述某次空襲后的景象：“貧與富，聰明與愚笨，在轟炸中都成了用鏟子不斷從悶燒房子挖出的燒焦尸塊?，F(xiàn)在，親朋好友們還在如火如荼地挖著……請(qǐng)竭盡所能讓你的國(guó)人了解，降臨在我們身上的死亡與浩劫，用的是美國(guó)的汽油、燃料與物料。”

蔣氏夫婦在重慶經(jīng)常生病，但盡管壓力極大，他們露面時(shí)看來(lái)相當(dāng)不錯(cuò)。蔣維持相當(dāng)健康的體格，只有少許皺紋。他保持儉樸的習(xí)慣，做運(yùn)動(dòng)、沉思和祈禱。在庭院散步時(shí)，他經(jīng)常自言自語(yǔ)，卻不喜歡別人有這個(gè)習(xí)慣。他在早晨和夫人獨(dú)處，然后她又回房間睡覺(jué)。夜里，他寫完日記、祈禱，才就寢。白天，他和閣員、高級(jí)將領(lǐng)開(kāi)會(huì)、研讀地圖、批閱外交電文和情報(bào)報(bào)告，并不斷地口述命令和電報(bào)。他在開(kāi)會(huì)前掌握資料，因此對(duì)議題相當(dāng)深入，使外國(guó)訪賓印象深刻。現(xiàn)在，他比往常較能授權(quán)下去，但仍緊緊抓住重大問(wèn)題——當(dāng)然有許多不重要的事，他也不放手。

有一天，蔣告訴外國(guó)記者：中國(guó)的策略是積小勝為大勝，以空間換取時(shí)間。他說(shuō)，中國(guó)古時(shí)候，“楚漢七十二戰(zhàn)，楚無(wú)不利，最后勝利，卒歸于漢?！比欢F(xiàn)實(shí)是蔣仍然相信基于戰(zhàn)術(shù)、地緣政治和國(guó)內(nèi)環(huán)境的考慮，他的部隊(duì)仍需要從事大規(guī)模的守勢(shì)作戰(zhàn)，甚至偶爾對(duì)日軍反攻——大部分是趁敵軍從有限作戰(zhàn)撤退時(shí)予以進(jìn)擊。保住華南大部分領(lǐng)土（這是自由中國(guó)主要的糧倉(cāng)），使它不落入日本控制，是持久抗戰(zhàn)極為重要的一個(gè)策略。要讓美國(guó)、蘇聯(lián)以及中國(guó)人民看到重慶領(lǐng)導(dǎo)人堅(jiān)定不移與日寇進(jìn)行生死決斗，也十分重要。

美國(guó)總統(tǒng)羅斯福也越來(lái)越認(rèn)為，中國(guó)的抗戰(zhàn)是維持國(guó)際秩序，和對(duì)法西斯國(guó)家侵略行為“防疫隔離”，相當(dāng)重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。106七月間，蔣氏和中國(guó)接到開(kāi)戰(zhàn)以來(lái)，從國(guó)外來(lái)的最重要鼓勵(lì)。羅斯福通知東京：美國(guó)預(yù)備廢止一九一一年簽署的《美日友好通商航海條約》。蔣氏認(rèn)為這個(gè)舉動(dòng)反映出，在法、英逐漸淡出亞洲之際，美國(guó)參與亞洲事務(wù)的意愿已日益上升。蔣在日記中寫下：“只有美國(guó)對(duì)外交事務(wù)有理想?！?一九三九年八月，周恩來(lái)向中共中央政治局提出一份足可反映他個(gè)人全力支持與蔣介石結(jié)成統(tǒng)一戰(zhàn)線的報(bào)告。他指出，抗戰(zhàn)進(jìn)入第二階段，國(guó)共之間已出現(xiàn)困難和危機(jī)，但如果處置得宜，情勢(shì)可以鞏固團(tuán)結(jié)、加強(qiáng)作戰(zhàn)力。他解釋說(shuō)，蔣的做法就是與蘇聯(lián)結(jié)盟，與中共則是結(jié)盟、斗爭(zhēng)和同化。周恩來(lái)總結(jié)他和蔣多次長(zhǎng)談的印象，指出蔣雖然不明白中共的階級(jí)基礎(chǔ)和進(jìn)步性質(zhì)，他“隱約承認(rèn)（中共）它的組織技巧、實(shí)質(zhì)斗爭(zhēng)、克服萬(wàn)難的能力、堅(jiān)持不懈、主動(dòng)精神”。更有意思的是，周恩來(lái)兼顧到雙方的說(shuō)法：“（國(guó)共）兩黨都怕被推翻，有疑慮、心胸不開(kāi)闊。”甚且，兩黨“落后的積極分子會(huì)被其他人利用來(lái)挑釁、制造分裂”。他說(shuō)：“中共應(yīng)支持蔣介石的領(lǐng)導(dǎo)；當(dāng)他遇上困難時(shí)，協(xié)助他，當(dāng)他不公正時(shí)，摒棄他?！薄肮倘徊粦?yīng)對(duì)他期望太高，但也不表示他的態(tài)度不能改變?！彼ㄗh政治局，八路軍不應(yīng)進(jìn)入山東省，也不要進(jìn)入淮河平原。

蔣、周之間的關(guān)系一向客客氣氣、相互敬重，現(xiàn)在變得多了些關(guān)心。周恩來(lái)寫完報(bào)告后不久，即從馬背上摔下來(lái)，手臂斷了。在毛澤東總部當(dāng)醫(yī)生的美國(guó)人馬海德（George Hatem）認(rèn)為周需要到莫斯科診治。蔣派他的專機(jī)送周恩來(lái)、鄧穎超夫婦到新疆省會(huì)迪化，再轉(zhuǎn)搭蘇聯(lián)飛機(jī)前往蘇聯(lián)首都。八月二十二日，全球沖突之勢(shì)已經(jīng)相當(dāng)明顯之際，莫斯科和柏林卻作出石破天驚的宣布，宣布他們已簽署互不侵犯條約。蔣大感意外，日本人則大吃一驚。一下子，反共產(chǎn)國(guó)際公約就瓦解，取而代之的是反民主的同盟。日本陸軍的構(gòu)想——先成立傀儡政府掌控中國(guó)，再與德國(guó)結(jié)盟、瓜分蘇聯(lián)，轉(zhuǎn)眼化為泡影。同時(shí)，日本陸軍在“滿洲國(guó)”和外蒙古邊界諾門坎村和蘇軍發(fā)生沖突，折損一個(gè)師的兵力，更讓皇軍想在西伯利亞和以西地帶建立日本帝國(guó)的野心，為之粉碎。但是，局勢(shì)逆轉(zhuǎn)卻給日本海軍及內(nèi)閣中的支持者帶來(lái)機(jī)會(huì)。希特勒預(yù)備舍蘇聯(lián)，而向英、法開(kāi)戰(zhàn)，已使這兩個(gè)民主帝國(guó)主義者在遠(yuǎn)東的領(lǐng)土成為容易下手的目標(biāo)。