中共在組織占領(lǐng)區(qū)正規(guī)軍和游擊隊(duì)、建立地下行政體系時(shí)，都比國(guó)民黨有效率，甚至還能說(shuō)服許多秘密會(huì)黨加入抗日游擊運(yùn)動(dòng)。中共在西北邊區(qū)和敵后地區(qū)都能擴(kuò)大地盤(pán)，黨員由一九三七年的四萬(wàn)人，暴增至一九四○年八十萬(wàn)人左右。蔣命令胡宗南和閻錫山布下防線，試圖把北方共軍堵在指定地區(qū)之內(nèi)。一九三九年三月，希特勒占領(lǐng)捷克其他領(lǐng)土，蔣介石曉得他所預(yù)期的世界大戰(zhàn)即將爆發(fā)，屆時(shí)中日之戰(zhàn)的國(guó)際動(dòng)態(tài)將發(fā)生變化。全球姑息主義浪潮快速退潮。五月時(shí)，蔣就告訴倫敦應(yīng)該盡快與莫斯科簽署軍事聯(lián)合陣線，不然，蘇聯(lián)的締約對(duì)象就是德國(guó)。這個(gè)分析當(dāng)時(shí)并不為丘吉爾、羅斯福與多數(shù)觀察家所注意。

日本依然對(duì)跟德國(guó)正式結(jié)盟持保留態(tài)度，因?yàn)槿绱藢⑿瓮c西方、蘇聯(lián)為敵。蔣認(rèn)為如果日本和德國(guó)締盟，就會(huì)使日蘇對(duì)敵成為定局，也會(huì)讓華盛頓看清楚即將爆發(fā)的歐戰(zhàn)和已在進(jìn)行的中日戰(zhàn)爭(zhēng)，兩者之間息息相關(guān)。三月十六日，蔣派宋美齡以醫(yī)治牙病名義前往香港，去見(jiàn)日本的溫和派人士萱野長(zhǎng)知和小川平吉。蔣提出的和平條件是：全面恢復(fù)中國(guó)的“領(lǐng)土完整和主權(quán)”。萱野和小川建議以蔣承諾攻打共產(chǎn)黨作為交換，宋美齡表示可以此為基礎(chǔ)達(dá)成秘密協(xié)定。但是，蔣不接受這個(gè)構(gòu)想，東京方面也無(wú)意放棄它在中國(guó)經(jīng)營(yíng)多年所得到的成果，包括滿洲。

日軍1939年重慶大轟炸（國(guó)民黨黨史館提供）