同年在雅爾塔，斯大林作為出兵對日作戰(zhàn)的條件，堅持要求羅斯福和丘吉爾承認蘇聯(lián)在滿洲的特殊權(quán)利，包括使用旅順的一個海軍基地和大連的一個港口。1945年8月，蘇聯(lián)和國民黨當(dāng)局簽署了承認《雅爾塔協(xié)定》的條約。

在這種情況下，兩位共產(chǎn)黨巨頭在莫斯科的會面不可能是同志間本應(yīng)有的熱情擁抱。當(dāng)時任蘇共政治局成員的赫魯曉夫回憶說：

斯大林喜歡對人表現(xiàn)他的好客，他也很會做主人。但是在毛澤東來訪期間，斯大林有時一連幾天都不見他一面——斯大林自己不見，也不讓別人去招待，結(jié)果沒有人敢去見毛澤東……毛放話說如果繼續(xù)這樣下去，他就要回國。斯大林聽說了毛澤東的抱怨后，好像又和他吃了一頓飯。

從一開始就很清楚，斯大林不會因為中國共產(chǎn)黨的勝利而放棄對日參戰(zhàn)為蘇聯(lián)所攫取的好處。在和斯大林的談話中，毛澤東首先強調(diào)，他需要和平。他說：“解決中國最重要的問題取決于和平的前景。因此，（中共中央）委托我向您——斯大林同志問明一個問題：怎樣保障國際和平，保障程度如何？”

斯大林說，和平的前景不用擔(dān)心，他這么說可能是為了使毛澤東不至于馬上提出緊急援助的要求，為了減少結(jié)盟的緊迫性：

蘇聯(lián)也首先致力于和平問題，雖然它實現(xiàn)和平已有4年。至于說中國，現(xiàn)實并不存在對它的直接威脅：日本還沒有站起來，因此它還沒有準(zhǔn)備好打仗；美國雖然在叫囂戰(zhàn)爭，但它最怕打仗；而歐洲被戰(zhàn)爭嚇破了膽。實際上，誰也不會同中國打仗，難道金日成會到中國去打仗？和平取決于我們的努力。如果我們和睦相處，和平的保證可能不僅5到10年，而可能是20到25年，也許更長。

若果真如此，就真的不需要建立軍事聯(lián)盟了。當(dāng)毛澤東正式提出這一問題時，斯大林明確表示了保留意見。他語出驚人地說沒有必要制定新的盟約；現(xiàn)有的那份在截然不同的情況下簽署的條約就夠了。他解釋說蘇聯(lián)采取此一立場是為了避免給“美國和英國提出修改《雅爾塔協(xié)定》所涉條款提供法律上的借口”。

斯大林的言外之意是，蘇聯(lián)與毛澤東剛剛推翻的政府簽訂的那份協(xié)議是對中國的最好保護。令人意想不到的是，他還以此為理由，提出蘇聯(lián)當(dāng)年強迫蔣介石在新疆和滿洲作出的讓步也應(yīng)保持不變，而且還要求毛澤東主動這樣做。毛澤東這個堅定的民族主義者把斯大林的主意重新自行解釋，這一解釋等于對斯大林表示了拒絕。他說，滿洲鐵路沿線的現(xiàn)有狀況符合“中國的利益”，因為這條鐵路是“培養(yǎng)中國鐵路干部和工業(yè)干部的學(xué)校”。中國的人員一訓(xùn)練完畢即馬上接手，而蘇聯(lián)顧問可以待到訓(xùn)練完成。