同年在雅爾塔，斯大林作為出兵對(duì)日作戰(zhàn)的條件，堅(jiān)持要求羅斯福和丘吉爾承認(rèn)蘇聯(lián)在滿洲的特殊權(quán)利，包括使用旅順的一個(gè)海軍基地和大連的一個(gè)港口。1945年8月，蘇聯(lián)和國(guó)民黨當(dāng)局簽署了承認(rèn)《雅爾塔協(xié)定》的條約。

在這種情況下，兩位共產(chǎn)黨巨頭在莫斯科的會(huì)面不可能是同志間本應(yīng)有的熱情擁抱。當(dāng)時(shí)任蘇共政治局成員的赫魯曉夫回憶說(shuō)：

斯大林喜歡對(duì)人表現(xiàn)他的好客，他也很會(huì)做主人。但是在毛澤東來(lái)訪期間，斯大林有時(shí)一連幾天都不見他一面——斯大林自己不見，也不讓別人去招待，結(jié)果沒(méi)有人敢去見毛澤東……毛放話說(shuō)如果繼續(xù)這樣下去，他就要回國(guó)。斯大林聽說(shuō)了毛澤東的抱怨后，好像又和他吃了一頓飯。

從一開始就很清楚，斯大林不會(huì)因?yàn)橹袊?guó)共產(chǎn)黨的勝利而放棄對(duì)日參戰(zhàn)為蘇聯(lián)所攫取的好處。在和斯大林的談話中，毛澤東首先強(qiáng)調(diào)，他需要和平。他說(shuō)：“解決中國(guó)最重要的問(wèn)題取決于和平的前景。因此，（中共中央）委托我向您——斯大林同志問(wèn)明一個(gè)問(wèn)題：怎樣保障國(guó)際和平，保障程度如何？”

斯大林說(shuō)，和平的前景不用擔(dān)心，他這么說(shuō)可能是為了使毛澤東不至于馬上提出緊急援助的要求，為了減少結(jié)盟的緊迫性：

蘇聯(lián)也首先致力于和平問(wèn)題，雖然它實(shí)現(xiàn)和平已有4年。至于說(shuō)中國(guó)，現(xiàn)實(shí)并不存在對(duì)它的直接威脅：日本還沒(méi)有站起來(lái)，因此它還沒(méi)有準(zhǔn)備好打仗；美國(guó)雖然在叫囂戰(zhàn)爭(zhēng)，但它最怕打仗；而歐洲被戰(zhàn)爭(zhēng)嚇破了膽。實(shí)際上，誰(shuí)也不會(huì)同中國(guó)打仗，難道金日成會(huì)到中國(guó)去打仗？和平取決于我們的努力。如果我們和睦相處，和平的保證可能不僅5到10年，而可能是20到25年，也許更長(zhǎng)。

若果真如此，就真的不需要建立軍事聯(lián)盟了。當(dāng)毛澤東正式提出這一問(wèn)題時(shí)，斯大林明確表示了保留意見。他語(yǔ)出驚人地說(shuō)沒(méi)有必要制定新的盟約；現(xiàn)有的那份在截然不同的情況下簽署的條約就夠了。他解釋說(shuō)蘇聯(lián)采取此一立場(chǎng)是為了避免給“美國(guó)和英國(guó)提出修改《雅爾塔協(xié)定》所涉條款提供法律上的借口”。

斯大林的言外之意是，蘇聯(lián)與毛澤東剛剛推翻的政府簽訂的那份協(xié)議是對(duì)中國(guó)的最好保護(hù)。令人意想不到的是，他還以此為理由，提出蘇聯(lián)當(dāng)年強(qiáng)迫蔣介石在新疆和滿洲作出的讓步也應(yīng)保持不變，而且還要求毛澤東主動(dòng)這樣做。毛澤東這個(gè)堅(jiān)定的民族主義者把斯大林的主意重新自行解釋，這一解釋等于對(duì)斯大林表示了拒絕。他說(shuō)，滿洲鐵路沿線的現(xiàn)有狀況符合“中國(guó)的利益”，因?yàn)檫@條鐵路是“培養(yǎng)中國(guó)鐵路干部和工業(yè)干部的學(xué)?！薄Ｖ袊?guó)的人員一訓(xùn)練完畢即馬上接手，而蘇聯(lián)顧問(wèn)可以待到訓(xùn)練完成。