李淵利用與突厥短暫和平的有利局面，絲毫不浪費時間，馬上對最強勁的對手劉黑闥發(fā)起總攻。三月二十六日，李世民率精銳部隊大破劉黑闥，劉黑闥兩萬精兵損失殆盡，只帶了兩百余人逃出來，投奔突厥。

頡利可汗如夢初醒，原來李淵與突厥的修好，乃是為了利用此時機消滅突厥的盟友劉黑闥，這真是老奸巨猾的家伙。

四月，頡利可汗發(fā)兵數(shù)萬人，連同流亡到突厥的劉黑闥，向唐帝國北部李大恩駐守的新城（今山西寧武縣）發(fā)動猛攻。

李大恩緊急向朝廷求援。

李淵命令右驍衛(wèi)大將軍李高遷馳援李大恩。但是李高遷還是晚了一步，此時的李大恩已經(jīng)陷入絕境之中，城內(nèi)的糧食已全部吃光。沒有了糧食，軍隊還怎么打仗？李大恩無奈之下，下令在夜晚時，向城外突圍。李大恩突圍之后，遭到突厥騎兵的攔截，最終戰(zhàn)死沙場，此役唐軍損失數(shù)千人。

突厥人雖然勝了一仗，但是唐軍在戰(zhàn)斗中表現(xiàn)出的英勇與頑強，令突厥人不得不驚嘆。如今唐王朝不僅疆域廣闊，更重要的是，在這些年的內(nèi)戰(zhàn)中，錘煉出一支身經(jīng)百戰(zhàn)的精銳之師，唐軍的戰(zhàn)斗力已經(jīng)強到令突厥人望而生畏的地步，而且在戰(zhàn)爭中涌現(xiàn)出一大批天才軍事將領。頡利可汗有一種危機感。

八月，突厥對唐王朝發(fā)動一次最強大的進攻，這次進攻動用了數(shù)十萬的軍隊，史書上沒有記錄確切的人數(shù)。突厥兵分兩路。一路由頡利可汗親自統(tǒng)率十五萬騎兵，入雁門，寇并州；另一路則侵掠原州；以此推算，突厥出動的兵力應該在二十萬人至三十萬人之間。

邊關震動。

李淵緊急部署防御。太子李建成率大軍出豳州（今陜西彬縣）道，秦王李世民率大軍出秦州道，分別抗擊兩路突厥大軍。另調(diào)遣云州總管郭子和赴云中，掩擊頡利可汗的大軍；左武衛(wèi)將軍段德操則奔夏州，以斷突厥人的退路。

從這個軍事部署看，乃是一種積極的防御。在布置完防御措施后，李淵仍然寄希望于和談，他召集朝內(nèi)文武百官詢問道：“與突厥開戰(zhàn)或和談，哪個更有利呢？”

中書令封德彝認為：“突厥人自恃人多馬壯，對中國頗為輕視，如果不交戰(zhàn)就與之和談，那就是示弱于敵，讓突厥人小瞧咱們，日后他們必將還要卷土重來。我認為應當奮勇還擊，先打幾個勝仗再來講和，這樣可展示我大唐的恩威?！?/p>