上午過(guò)去，下午到來(lái)，雖然走了這些時(shí)候，但在這一片寂靜的荒原中依舊沒(méi)有見(jiàn)到任何人煙。他們漸漸感到有些不安，因?yàn)樗麄冞@才發(fā)現(xiàn)幽谷可能隱藏在從這里到山脈之間的任何地方。他們一路上和一些山谷不期而遇，這些山谷不但狹窄，而且兩邊都十分陡峭，總是突然呈現(xiàn)在他們腳下。他們低頭一看，會(huì)驚訝地發(fā)現(xiàn)下面有樹(shù)，谷底竟然還有流水。有些溪谷窄得他們幾乎可以一躍而過(guò)，但卻深得居然還有瀑布隱在其間。有些幽暗的山谷既跳不過(guò)去，也陡得讓人無(wú)法攀緣而下。路上還能見(jiàn)到沼澤，有些看上去綠瑩瑩的，很是怡人，花草長(zhǎng)得茂盛艷麗，但如果有哪匹小馬馱著行李走過(guò)的話，就會(huì)陷進(jìn)去再也出不來(lái)了。

從之前渡過(guò)的淺灘到大山腳下之間的這片土地，的確比大家估計(jì)的都要廣大得多。比爾博對(duì)此感到震驚。惟一的道路鋪著白色的石頭，有些很小，有些則很大，被苔蘚或石南半覆著。這些大小不一的石頭湊在一起，使得這條路走起來(lái)十分艱難，雖然他們有甘道夫帶路，他看上去似乎對(duì)該怎么走知道得很清楚。

甘道夫觀察石頭的時(shí)候，腦袋左右搖動(dòng)，胡子甩來(lái)甩去，大家也就跟著他一直走，可直到天快黑的時(shí)候，他們的搜索似乎并沒(méi)有任何要到頭的樣子。下午茶的時(shí)間早就過(guò)了，晚餐時(shí)間看來(lái)馬上也要過(guò)了。四處有許多蛾子飛來(lái)飛去，因?yàn)樘?yáng)已落而月亮還沒(méi)升起，所以光線變得相當(dāng)昏暗。比爾博的小馬開(kāi)始在草根和石頭上磕磕絆絆了。這時(shí)，他們的腳下突然出現(xiàn)了一個(gè)陡峭的下坡，甘道夫的馬險(xiǎn)些從坡上滾了下去。

“終于到了！”他大喊了一聲，其他人紛紛聚攏過(guò)來(lái)，看著底下。他們看見(jiàn)下面很深的地方有個(gè)山谷，可以聽(tīng)見(jiàn)河水在巖石河床上奔流，空氣中充滿著樹(shù)木的芬芳，在河對(duì)岸的山谷中有一點(diǎn)亮光。

比爾博永遠(yuǎn)忘不了，他們是怎樣在昏黃的暮色中，沿著蜿蜒曲折的陡峭山路，磕磕絆絆地下到秘密山谷——幽谷中的。隨著他們逐漸下行，空氣變得越來(lái)越溫暖，松樹(shù)的氣味讓他昏昏欲睡。比爾博的腦袋時(shí)不時(shí)地耷拉下來(lái)，有好幾次差點(diǎn)從馬背上摔下來(lái)，或是把鼻子撞到了馬脖子上。又往下走了一會(huì)兒，他們的精神漸漸振作起來(lái)，樹(shù)木換成了櫸樹(shù)和橡樹(shù)，在暮色中給人帶來(lái)一種舒服的感覺(jué)。當(dāng)他們來(lái)到河流邊緣、比河岸只略高些的開(kāi)闊草地時(shí)，隨著陽(yáng)光的消失，草地上的綠色幾乎完全褪盡了。

“嗯嗯！聞起來(lái)有精靈的味道！”比爾博這么想著，就抬起頭來(lái)，望著天空中的星星，它們正發(fā)出耀眼的藍(lán)光。就在此時(shí)，樹(shù)林中傳來(lái)了一陣夾雜著歡笑的歌聲：

噢！你們?cè)谧鍪裁囱剑?/p>

你們要去哪里？

你們的小馬需要釘馬掌啦！

小河水嘩嘩流??！

噢！嘩啦啦啦啦，

流在山谷里！