當(dāng)天夜里，福娣黛躡手躡腳地領(lǐng)著魯巧，來(lái)到那個(gè)充滿(mǎn)巫術(shù)氣氛的小閣樓前，讓魯巧把眼睛對(duì)在一條門(mén)縫上。下面便是魯巧看見(jiàn)的一切：

首先，女主人脫光身上所有的衣服，打開(kāi)一只小匣子，從里面取出一些瓶瓶罐罐，然后揭開(kāi)其中一個(gè)的蓋子，從里面掏出一種油膏，放在手掌上搓了一陣，然后將油膏在全身上下涂抹一遍，從腳趾尖兒一直到頭發(fā)梢兒。接著，她對(duì)著油燈喃喃地念了一陣咒語(yǔ)，便渾身開(kāi)始不停地顫抖起來(lái)，像篩糠一樣。

緊接著，一種很輕微的跳動(dòng)取代了抖動(dòng)，與此同時(shí)，女主人的身上冒出了一片一片的軟綿綿的絨毛，繼而又生出一些粗硬的羽翎，鼻子也慢慢地變彎變硬了，指甲也增厚了而且變成了鉤狀。

女主人就這樣一步一步地變成了一只貓頭鷹。她在地板上略微撲扇幾下新長(zhǎng)出的翅膀，試試翅膀的能力，然后隨著一聲凄厲的哀鳴，騰空而起，展翅飛向了遠(yuǎn)方。

魯巧親眼目睹了這快捷的變化，他驚詫萬(wàn)分，目瞪口呆地站在閣樓門(mén)口，不知自己身在何處，不知自己還是不是原來(lái)的那個(gè)魯巧。他魂不附體，精神幾乎失常，只是兩眼呆滯地愣在那兒。到后來(lái)，魯巧使勁地揉眼睛，他想弄明白自己是否還醒著。

最后，當(dāng)魯巧恢復(fù)意識(shí)時(shí)，他一把抓住福娣黛的手，情急地懇求福娣黛給他弄點(diǎn)兒那種藥膏來(lái)，讓他以帶翅的小天使模樣，出現(xiàn)在維納斯身旁。

隨后魯巧脫光身上全部衣服，把手伸進(jìn)罐里貪婪地挖出一大塊那種藥膏，忙不迭地在全身各個(gè)部位抹來(lái)抹去。沒(méi)想到，片刻之后，他的汗毛竟一點(diǎn)一點(diǎn)地變成了粗粗的鬃毛，柔軟的皮膚也變得硬如皮革，掌上的指縫均消失不見(jiàn)了，指頭就像聽(tīng)了一聲口令“集合”一樣全部聚攏在一起，形成一個(gè)光禿禿的蹄子，在脊椎骨末端冒出了一條粗尾巴。同時(shí)，他的面孔拉得很長(zhǎng)，嘴巴也加寬裂開(kāi)了，鼻孔變得開(kāi)闊起來(lái)，嘴唇也耷拉了下來(lái)，耳朵長(zhǎng)得十分異常，上面還生出一片硬毛，完全地改頭換面了。他沒(méi)有如愿變成帶翅的小天使，而是變成了毛驢!

隨后，變成毛驢的魯巧在命運(yùn)的擺布下，到處作表演。一個(gè)貴族女人花錢(qián)來(lái)看這頭奇異的毛驢表演，為它的各種絕技而傾倒，竟然對(duì)這頭毛驢生出了一種怪異的感情，她迫不及待地想與這頭毛驢在一起，她被這欲望煎熬著，就好像帕西懷一般（帕西懷是克里特國(guó)王彌諾斯的妻子，她愛(ài)上了一頭公牛，她便命著名的工匠代達(dá)羅斯建筑迷宮，將公牛藏在里面，以遂其愿，后來(lái)她生下了一個(gè)牛頭人身的怪物，取名叫彌諾陶洛斯）。不同的地方，只是這一次是一個(gè)貴婦人與愛(ài)上了一頭毛驢。

為了達(dá)成心愿，貴婦人掏出一大把錢(qián)，向魯巧的看護(hù)人要求和這頭驢子在一起?？醋o(hù)人見(jiàn)錢(qián)眼開(kāi)，欣然接受了那女人的要求。

晚飯后，毛驢進(jìn)入準(zhǔn)備好的臥房，便看見(jiàn)那闊太太已經(jīng)在那里等候。

闊太太像飛走的女巫那樣，開(kāi)始脫掉全身的衣服，然后站在燭光前，從一個(gè)小錫盒子里挖出一種香脂，把自己渾身上下涂抹了一遍，接著，她又使用一種香脂，毫不吝惜地涂在毛驢的身上，在鼻孔周?chē)康锰貏e仔細(xì)，把毛驢也變得香噴噴的。

“人驢”之愛(ài)的神話實(shí)質(zhì)很簡(jiǎn)單，那就是人們對(duì)迷藥的某種不可思議的精神寄托。

這些愚昧的人們希望使用了這些迷藥后，身體會(huì)飛升起來(lái)，精神振奮。當(dāng)然，值得警戒的是，迷藥使用不當(dāng)?shù)脑?，人就只能成為性工具，那就是毛驢。雖有一根碩壯的陽(yáng)具，但其丑無(wú)比，生不如死。