《塘沽協(xié)定》簽訂以后，連德國報刊也“對中國北京與南京政府在全中國施行主權(quán)的能力表示懷疑”。1934年8月，德國國防部和外交部收到來自中國的報告，“日本參謀本部致力與南京德國顧問團建立聯(lián)系。其政治目的是，藉此對蔣介石施加影響，以使中日親善接近。”

1934年12月，日軍依據(jù)《塘沽協(xié)定》中的“概歸還至長城之線”的模糊概念，推進至察東的大灘、南圍子一帶，威脅中國守軍后撤，制造了察東事件。

1935年1月19日，日本駐北平公使館武官高橋坦通知何應(yīng)欽，要他令宋哲元部撤出小廠、東柵子、長梁、烏泥河一帶，否則，日軍將以武力解決。何應(yīng)欽便要宋哲元將上述一線之中國軍隊后撤，在長城以外應(yīng)竭力避免沖突，長梁、烏泥河及其他處所凡日方認(rèn)為有抗日反滿傾向的組織、機關(guān)，一律撤至后方。宋哲元與日方的交涉尚在進行之中，1月24日，日軍進攻東柵子的中國守軍，并派飛機轟炸獨石口。高橋坦進一步向何應(yīng)欽要求中國放棄長城以南的大片領(lǐng)土。何應(yīng)欽卻表示可以接受，并命令宋哲元派人與之談判。

2月2日，宋部三十七師參謀長張樾亭與日軍第十三旅團長谷實夫在大灘會談，不僅按何應(yīng)欽的指示接受日方全部無理要求，并表示“察東事件，原出于誤會”，主動將中國軍隊繳獲的漢奸偽軍的槍枝彈藥如數(shù)歸還。這一以口頭承諾，不履行文字手續(xù)而自動執(zhí)行協(xié)議的“大灘口約”，為以后進行何梅談判提供了試驗性的先例。

日軍得寸進尺，借口天津兩個報社漢奸社長白逾桓、胡恩溥被暗殺和追“剿”孫永勤義勇軍的風(fēng)波，挑起了華北事件。日軍矢口咬定兩個漢奸被殺是中國當(dāng)局有計劃的排日舉動，是對日本駐屯軍的挑戰(zhàn)。同時，由于日軍加緊進攻在熱河南部英勇抗擊日軍的孫永勤部義勇軍，迫使孫部越長城南下，進入所謂“軍事緩沖區(qū)”。孫永勤曾要求河北遵化縣縣長何孝怡補給彈藥，以便繼續(xù)抗日，但遭到拒絕。日軍借口遵化縣縣長庇護義勇軍，違反《塘沽協(xié)定》，有礙關(guān)東軍消滅孫部，書面通知何應(yīng)欽，日軍將進入遵化消滅義勇軍。

5月29日，酒井隆、高橋坦分別代表華北駐屯軍和關(guān)東軍前往居仁堂會見何應(yīng)欽，認(rèn)定上述兩事是對日本和“滿洲國”的“擾亂行為”，如這類事件再利用平、津為根據(jù)地，日軍將把“停戰(zhàn)區(qū)域”擴大至平、津，且將再發(fā)生八國聯(lián)軍侵華和九一八事變之類似問題。為此，酒井提出撤換于學(xué)忠，撤退國民黨在河北的黨、政、軍及特務(wù)機關(guān)，將中央軍調(diào)離河北等無理要求。

在酒井隆、高橋坦向何應(yīng)欽施加政治壓力的同時，日軍第四師團的四個聯(lián)隊和一個工兵大隊也向華北開進，揚言若不同意其要求，日軍隨時可以自由行動。何應(yīng)欽明知這是日軍企圖不戰(zhàn)而得平、津，但卻擔(dān)心既無實力準(zhǔn)備與日軍硬拼，又怕妥協(xié)不周，惹出事端，影響了正在川、黔“追剿”紅軍的蔣介石，弄得里外不是人，只好再三“持隱忍態(tài)度”，電告南京批準(zhǔn)，先自動將軍分會政訓(xùn)處長曾擴情、憲兵三團團長蔣孝先、副團長丁昌等免職。日軍并不以此而饜足。5月30日，駐天津日軍竟開至河北省政府門前示威滋事。日本飛機也頻頻出動，在平、津上空低飛盤旋。何應(yīng)欽一個小時之內(nèi)，與于學(xué)忠通電話三次，迫其辭職，遭到拒絕。最后經(jīng)蔣介石同意，于5月31日決定河北省政府移駐保定，撤換了于學(xué)忠和天津市長張廷諤，命令國民黨天津市黨部停止活動。

6月8日，華北駐屯軍司令官梅津美治郎召開擴大軍事會議，研究日本陸軍部制定的《處理華北交涉問題綱要》，“決定以武力為背景，采取強硬態(tài)度”，迫使何應(yīng)欽答應(yīng)已提出的各項要求和“在全國取締排日行為，解散各種排日團體”。為配合這一行動，日方命令駐華北的陸、海、空軍及特務(wù)機構(gòu)以加強戰(zhàn)備為中心，實施對平、津和華北的軍事壓迫。

6月9日，酒井隆、高橋坦又面見何應(yīng)欽，提出最后通牒式的四點要求：