奘師等人沿著海邊向西北行五百余里，至西突厥，在素葉城（今托克馬克）巧遇葉護可汗正在此間行獵，可汗身著綠色綾袍，前額纏著一丈多長的素綢，兩端拖在背后。隨從的二百多位官員，也都穿著錦袍，拖著長長的發(fā)辮，環(huán)繞在可汗的左右。此外還有許多兵士，穿著羊毛短襖，各拿著不同的武器，有的坐在馬上，有的跨在駱駝上，大小旗子隨風飄揚，真是威風凜凜。奘師取出了麹文泰的介紹信，去見葉護可汗?？珊挂娏它L文泰的信，知道奘師要去西竺求經(jīng)，高興地說：“我現(xiàn)在要到遠處狩獵，兩三天內(nèi)就會回來，請法師先進城安歇。”隨即派了一位近身侍臣護送奘師回宮休息。兩三天后可汗打獵回來，立刻派人引奘師入可汗所居的大帳，帳上裝飾金花，眩人眼目，大帳前面，列著兩行長筵，許多王公大臣，穿著錦袍，列坐兩旁；后面排列儀仗隊，威武整齊。奘師心中想道：突厥可汗雖是“穹廬之君”，也自尊貴非凡。奘師走近大帳三十余步時，可汗出帳迎拜，并傳語慰問，延請入坐。這突厥國原本奉祀火神，為表對火神的尊敬，皆不設床桌，大家都是席地而坐。因為木頭為可燃之物，內(nèi)含火種，故敬而不用。但為了對奘師表示敬重，仍為他準備了一張鐵床，再敷上舒適的墊子，請奘師升座。

接著，可汗才引漢使和高昌王的專使進帳。高昌王的專使遞上國書，獻上信物，可汗一一過目，心中十分喜悅，傳旨陳酒作樂?？珊雇恍┐蟪迹燥嬕环N馬乳做成的酒，另以葡萄汁進奉奘師。席間互相酬酢，觥籌交錯，賓主盡歡。酒過三巡，可汗傳旨奏起樂來，雖是異國之樂，聽起來倒也鏗鏘悅耳。酒罷，更進肴饌，都是一些牛肉羊肉，堆滿桌上；突厥人也知道奘師食素，另進素齋，有餅飯、酥乳、石蜜、刺蜜、葡萄等，甚是豐盛。齋罷，更請飲葡萄汁，并請奘師說法。于是奘師就為他們開示五戒十善及波羅蜜多解脫之業(yè)，并勸勉他們愛惜物命。突厥人聽了，都舉手叩額，表示歡喜信受，并留奘師多住幾天。

過了數(shù)日，可汗傳下旨意，要留法師住下，并勸說道：“法師最好別去印度了，因為那邊的氣侯炎熱，十月天氣還同此地五月一般，看法師這般容貌，如何去得，到那里恐怕經(jīng)不起太陽曬，一曬便要融化。而且那邊的人既黑又丑，粗野無禮，實在不適合法師前往。”奘師聽了之后，害怕又發(fā)生像高昌王那樣的事，馬上回答說：“我到印度，不是為別的，是為了追尋佛跡，訪求佛法，請可汗不必為我擔心。”可汗見奘師心意堅決，就不再多說，并特地為奘師找了一位精通漢語的少年，封為摩咄達官（翻譯官），叫他一路護送法師到迦畢試國；又送奘師綾羅法服一套，絹五十匹，和群臣親自送了十余里，方才珍重道別回去。

奘師一行人離開突厥，向西行四百余里，抵達千泉（今俄伏龍芝之西百公里處）。這里數(shù)百里內(nèi)，既多池沼，又林木茂盛，氣候涼爽，是可汗的避暑勝地。自千泉再向西行一百五十里到達怛邏斯城（今塔拉斯），往西南走二百里到達白水城（今沙蘭），再往西南走二百里到達恭御城（今土爾其斯坦附近）。接著往南走五十里到笯赤建國（今奇姆肯特），往西走二百里到赭時國（今塔什干），國的西面臨著葉河（今錫爾河）。又向西走了一千多里，到達窣堵利瑟那國（今胡疆），國的東面臨著葉河，葉河發(fā)源于蔥嶺北原，往西北流入咸海。