11 月初，張治中把簽證、船票等一切出國手續(xù)都辦好了，這時傳來了蔣醞釀復職的消息。11 月10 日，蔣由日本回到上海，當即示意張暫緩出國。但張治中的態(tài)度十分堅決，表示非走不可。經過幾個月的思考，張治中已有了一個明確的計劃，覺得國內的矛盾太多，也太復雜，特別是黨派之間的政治斗爭，在他的心理上引起強烈刺激，他對于國家前途、對于革命事業(yè)，都產生了一種焦慮與迷惘，心里沒有一天的寧靜。現在，唯有擺脫這一切，到外國去換換空氣，同時作一番軍事學術方面的研究。因此，這次出國，既是一次游歷休息，也是一次學習考察的過程，不免也可以說是想跳出國共對立的夾縫，避開非“左”即“右”的政治站隊問題，另找一條政治的出路。

這一年年底，張治中單身一人，從上海啟程，開始了他的歐美之旅。此行的主要目的地是德國，預定以一年補習德文，以四年研究軍事。這個打算早在十多年前就有了。因受格拉塞先生的影響，張治中對日耳曼民族產生了強烈的興趣，從此也就有了要到格拉塞先生的祖國及故鄉(xiāng)去學習考察的愿望。

航行途中，張治中第一次發(fā)現自己是一個具有國際影響的人物。張治中乘坐的是一條德國船。在整條船上，除了張治中，沒有第二個中國人。但從張治中所持的護照上，乘客很快打聽到他是一個有名的國民革命軍的將軍。于是，張治中在船上受到了禮遇。

船到菲律賓，張治中更是成了備受關注的中國要人。當地的中國領事和華僑都趕來歡迎，并且到處請他講演。記者們跟著他的行蹤，報紙上登著他的相片和談話，輿論一致稱譽他是有名的中國將軍，他在政治的兩端中保持著溫和態(tài)度的立場，也受到當地輿論的稱道。

船到新加坡，當地輿論同樣出現了旋風般的轟動效應。僑胞們擁上船來，男的，女的，都環(huán)繞著張治中，表示格外的親熱。張治中一一回答僑胞們提出的問題，看到他們關懷祖國、同情革命的熱情，很受感動。

一切都很順利。張治中本來是暈船的，也許是脫離了國內的政治斗爭，心情變得開朗起來的緣故吧，42 天的行程中，只有兩次暈船現象，一次是在黃海，一次是在地中海，其余的日子，都是在風平浪靜中度過的。這樣海闊天空的游歷生活，真是人生的一種幸福。如果沒有“化裝舞會”事件，這次的航行，本來應該算是盡善盡美的。

一天，輪船漂行在印度洋上，船長決定舉行一次化裝跳舞晚會。船上只有一個中國人，泱泱東方大國，張治中是唯一代表，自然不可以不參加。但張治中不會跳舞，也不準備化裝，只是抱著一種強烈的好奇心，穿了晚禮服，緩步邁進舞廳。

但是，讓張治中不堪入目的一幕發(fā)生了。一個外國船客，竟然異想天開地化裝成清朝的一位官吏，穿著一身朝服補褂，后面還拖著一根豬尾巴似的辮子。以張治中的認識，這當然是一件十分嚴重的事件。清政府早就被我們打倒了，不但朝服補褂沒有了，就是那一條辮子，也被我們割掉了?，F在居然還有這樣的化裝，不能不認為是對中國人的一種挑釁與侮辱。

張治中氣憤極了，當即找到船長，代表中國人進行國際交涉。面對這樣有名的一位中國將軍的強烈不滿和嚴重抗議，船長很快與那位“清朝官吏”進行交涉，看他是否可以另外化裝。但結果很不妙，“清朝官吏”斷然拒絕，理由是：今天晚上做的是戲，原本什么都可以化裝的。的確，在這個晚會里，也有化裝成歐洲中古時期騎士的，可見古時的風俗習慣沒有不可以化裝的道理。

但張治中不肯讓步，認為“如果真是做戲，表演歷史劇，當然沒有話講；而今晚的集會，并不是演劇，化裝中國人拖著一條辮子，縱然不是侮辱，至少對我也是不禮貌”。但是這樣往返交涉的結果，還是被那位“清朝官吏”加以拒絕。而且，張治中打聽到了，“清朝官吏”是一個英國人，曾在中國海關服務。原來是一個帝國主義分子，也難怪他對清朝的遺物那么嗜好，竟連一條豬尾巴樣的辮子都還是那么精心地保存著。

西方當然有西方的游戲規(guī)則。船長頗有些為難地勸慰張治中：“算了吧，不必認真吧?！钡珡堉沃胁皇且粋€茍且的人，也不是一個沒有原則的人，對于國家民族的尊嚴，他絕不可以輕言放棄。因此，張治中萬分憤慨地表示：“既然他不肯另外化裝，請你原諒我，我也就不愿參加這個晚會了。”

印度洋上的一場“外交”遭遇戰(zhàn)，就這樣輕易地失敗了。張治中飽受著一肚子的怒氣，獨自退到甲板上憑欄遠眺。皎潔明亮的月景下，纖塵不染，海平似鏡，微波不興，景色清幽絕倫，真是迷人極了。但是，想到剛才在船艙里戰(zhàn)敗的那一幕，張治中的內心就充滿了惆悵，只是因為國家貧窮、百姓羸弱，才發(fā)生了被人輕視、侮辱的事件。一切的一切，只有民富國強了，國家的尊嚴、民族的尊嚴，才能受到各國的尊敬。這真是一次深刻的教訓。外面的世界真精彩，外面的世界真無奈！這是一句現代的歌詞，也可以說是一句現代的術語，但以張治中當時的心境來說，未嘗不懷有這樣的感受。

張治中抵達德國柏林，恩師格拉塞的公子到車站迎接。小格拉塞在中國出生，后回到德國。有這位“中國通”幫忙，張治中的一切順利多了。當時的柏林，是中國留學生集中的地方。為避免交往過多妨礙讀書，張治中選擇德萊斯敦作為居住地點，這兒距柏林尚有幾小時的火車路程。房東是兩個德國老太太，有著母女關系，一位是寡婦，另一位也是寡婦。

入鄉(xiāng)隨俗，入國隨語。到了德國，一切的一切都可以暫且不談，當務之急就是要掌握這個國家的語言。對于德文，張治中有點底子。這一次，除了進德文專修學校學習外，還請了一位家庭老師，每天到寓所補習。于是，在最初的一段日子里，張治中唯一的功課就是猛攻德語。每天兩眼一睜，學到熄燈，翻字典，讀德語，寫德文，沒有一點余暇。這樣惡補了三個月，居然可以和兩位女房東進行對話了；而且，女房東夸獎他的發(fā)音很準確。

德語會話水平不斷提高的同時，張治中對日耳曼民族也有了更為深切的認識，尤其是日耳曼民族那種崇尚節(jié)儉的品質。如果有一群不同國籍的人從一個房間走到另一個房間，張治中注意到，那個走在后面關燈的人，大都是德國人。他自己曾有過這樣的經歷。一次，他從臥室走進浴室，剛剛坐進浴盆，忽然想起臥室的電燈還沒有關掉，心中頗不自安。等到匆匆洗完，走進臥室，發(fā)現電燈已經熄滅。第二天晚飯時，女房東笑著說：“昨天洗澡，恐怕是太忙了一點吧？對不起，電燈是我替你關上了。”女房東的話說得很婉轉，也很客氣，但張治中聽了，頗感赧然。

日耳曼民族辦事認真踏實的個性，亦讓張治中大受教益。一個星期天，張治中與小格拉塞外出游玩。到了中午，因不能回寓吃飯，臨出門時又沒有給女房東說明，那個時候的德國，大約電話還不普及吧！小格拉塞主張打個電報回去，但張治中以為電報恐怕來不及，便說：“算了吧！”下午四五點鐘，張治中返寓。進門之后，便看到1 份午餐的刀叉還擺在餐桌上。女房東以嚴肅的語氣責備說：“你出去，不回來吃午飯，走時又不打招呼，我們等了你許久！”張治中只好連連道歉說：“沒有招呼，真是抱歉得很！但我住在貴府很久，也只有這一次，并不是故意的，是疏忽?！?/p>

一個是關燈，一個是午餐，雖然是兩件小事，卻很可以看出一個民族的天性。隨后，張治中曾到柏林、漢堡、萊比錫等大都市參觀，所看的東西多了，所得的教訓亦更大了。當時，德國還是一個受凡爾賽和約束縛的國家，也是一個很窮的國家。但是，看了他們工廠的管理，也看了他們國家的科技，特別看到日耳曼民族那種認真、切實的工作態(tài)度，張治中感覺到德國的再次崛起已經為期不遠了。反觀中國，雖然是一個有著五千年文明史的老大帝國，但是，因為老而且大，許多事都不免疲疲沓沓、馬馬虎虎、漫不經心、滿不在乎！這實在是一個令人不寒而栗的事情?！拔覀円^趕上人家，實在非奮起不可了?！?/p>

本來是一個“五年計劃”，但是，還不到五個月，國內就已函電紛馳，召張返國。此時，蔣已復任國民革命軍總司令，二次北伐亦已開始，蔣急盼張返國贊襄軍事。以張治中的初衷，出國學習及考察原是為逃避國共兩黨之爭；但是，若涉及北伐大業(yè)，如何可以遠避西洋坐觀成??！回去是免不了的。但出國一趟，畢竟不易。據此，張治中決定作一次歐美之游。路線是：由德國出發(fā)，經比利時、法國、瑞士，到達意大利、英國；然后，橫渡大西洋，繞道美利堅合眾國，再途經日本回國。這樣一路地走過去，所得的感想也正和在德國所見差不多，除了羨慕，就是慚愧。而在尼亞加拉瀑布的一段遭遇，更讓張治中憤怒不已。

抵達美國后，張治中先去美、加邊境，觀賞世界聞名的尼亞加拉瀑布，然后計劃經加拿大到芝加哥，于是前往交涉。但對方答復：護照上沒有寫明到加拿大，所以不能簽字。幾次交涉，對方不但態(tài)度粗暴，而且口吻蔑視，說：“可惜你們是中國人，你們如果是日本人，就可以了！”一聽之下，張治中差點把肺氣炸，幾乎要對罵起來。由于受到這一事件的刺激，張治中覺得這樣在外國游歷，不但不能得到國際的尊重，反而處處都感受到歧視與屈辱。于是，他的歸國之心急如飛箭了。然而，氣憤盡管氣憤，但國家的積弱、人民的貧窮，卻是一個不爭的事實。

歐美之行，使張治中對日本的觀感有了一個修正。出國之前，張治中對日本抱有一種很深的仇視心理。但是，在游歷歐美時，發(fā)現一般西洋人只要看見穿戴整齊的黃種人，就必然問：“你是不是日本人？”這是因為在一般西洋人眼中，只知道東方有一個國力強盛的日本；而對積貧積弱的泱泱中華，雖挾有五千年文明的老本，卻是不值一哂，完全不放在眼里。據此，張治中漸漸萌生出一種恨愛交加的復雜情感。一方面，覺得日本覬覦中國，侵華之心不死；但另一方面，又深感中日之間，究屬同文同種，“而且在亞洲，在東方，純靠這一個強大的日本撐持，代表黃色人種的體面”，假如沒有日本，則亞洲變成非洲，亦不是沒有這個可能。由此看來，國家的強盛，實在是太重要了。而中日共存共榮，亦有十分的必要。只是“九一八”事變一起，證明張治中的想法只是一個幻想。從此，在對日政策方面，張治中一變而成為一個鷹派人物。

1928 年7 月，張治中回到上海，蔣委任張治中為軍事委員會軍政廳廳長。接事不久，國民政府及軍事委員會改組，軍政廳升格為軍政部，首任部長為馮玉祥將軍，張主動要求重返中央軍校工作。得蔣允許，張接任中央軍校訓練部主任，從此開始了十年執(zhí)教的歷史。