波斯，位于達遏水之西，距京師有一萬五千多里，東與吐火羅及康國接壤，北與突厥可薩部比鄰，西南都瀕海，往西北去四千多里就是拂林艸。人民有幾十萬。

　　其祖先波斯匿王，是大月氏的別支，王就以此為姓，也以之為國號。王都有兩個，還有大城十幾個。習(xí)俗右為尊、左為卑，祭祠天地日月水火之神。祭祠之日，用麝香揉和蘇，涂在臉面、鼻、耳及胡須上。

　　西域各國都學(xué)習(xí)他們的辦法而祭祠神靈，禮拜時定要兩腿交叉。民俗赤腳，男子剪發(fā)，衣服不剖衣襟，套青白色的巾帔，邊上用錦緞裝飾。婦女編辮子垂在腦后。作戰(zhàn)時乘象，一頭象隨戰(zhàn)士一百人，如果戰(zhàn)敗，就全部殺掉。審判罪行不寫文書，就當(dāng)庭決斷。反叛者用烙鐵燒灼舌頭，如果瘡口是白色的則為有理；如果瘡口是黑色的，則為無理。刑罰有剃光頭、用鐵箍住頸子、斷腳、割鼻等，小罪則剃須、或者系木箍在頸上，到一定的時候解掉。搶劫偷盜則終身囚禁，小偷則罰款。人死了，棄尸山上，居喪一個月就結(jié)束。當(dāng)?shù)貧夂蜓谉幔恋貙捚?，人民懂得耕種畜牧。有一種鷲鳥，能吃羊。有很多良種狗，還有馬婁、大驢，出產(chǎn)珊瑚，高不到三尺。

　　隋末，西突厥葉護可汗擊破其國，殺了王庫薩和，其子施利繼立，葉護派部帥監(jiān)統(tǒng)其國。施利死后，不肯再臣服西突厥，立庫薩和之女為王，突厥又把王殺了。施利的兒子單羯方逃奔拂林艸，國人迎他回來，立為王，就是伊怛支。單羯方死后，哥哥的兒子伊嗣俟繼立。

　　貞觀十二年(638)，派使者沒似半來朝貢獻，獻活褥蛇。這種蛇樣子像老鼠，黑色，身長九寸，能入洞捕鼠。伊嗣俟不像個君王，被大酋長驅(qū)逐，逃奔吐火羅，半路上被大食兵殺害，其子卑路斯逃入吐火羅，免遭殺害。派使者入朝告急求援，高宗認(rèn)為太遠，大隊人馬無法前往，于是向使者道歉辭謝，正好大食的兵解圍而去，吐火羅派兵送其歸國。

　　龍朔初年，卑路斯又來投訴被大食侵?jǐn)_。這時，天子正派使者到西域分置州縣。于是列疾陵城為波斯都督府，就委任卑路斯為都督。不久，被大食所滅。

　　卑路斯雖沒有了自己的國家，咸亨年間還親自入朝，任他為右武衛(wèi)將軍，死于此任。

　　當(dāng)初，卑路斯的兒子泥涅師在朝為人質(zhì)。調(diào)露元年(679)，詔令裴行儉帶兵護送他回國，準(zhǔn)備讓他仍當(dāng)波斯國王。

　　由于道路遙遠，裴行儉將他送到安西碎葉就回朝了，泥涅師因而在吐火羅客居二十年，部落越發(fā)離散。景龍初年，再次來朝，委任他為左威衛(wèi)將軍。后來病死。

　　波斯西部尚保持獨立。開元、天寶年間，派使者十多人來獻瑪瑙床、火毛繡舞筵。

　　乾元初年，跟從大食襲擊廣州，焚毀倉庫廬舍，泛海逃走。大歷時又來朝貢獻。

　　還有陀拔斯單，或稱為陀拔薩憚。

　　其國三面都是山，北臨小海。王居于娑里城，世代都是波斯東大將。波斯被滅，陀拔斯單不肯臣服大食。天寶五年(746)，王忽魯汗派使者入朝，受封為歸信王。八年后派兒子自會羅入朝，受任為右武衛(wèi)員外中郎將，賜給紫袍、金魚，留在朝中宿衛(wèi)，后來被黑衣大食所滅。