5日，張沖受命找葉劍英進(jìn)一步商談。張沖要三五九旅回到河?xùn)|去，至少也要敷衍一下面子。根據(jù)中共中央的電報指示，葉劍英當(dāng)場答稱：三五九旅撤回可以，但須在中央軍隊(duì)陸續(xù)從邊區(qū)周圍撤走才有可能。在中央目前在邊區(qū)周圍調(diào)兵遣將并攻占寧、鎮(zhèn)兩城的情況下，三五九旅實(shí)無撤回可能，反有繼續(xù)增兵的必要。且現(xiàn)在要三五九旅過河，如目的在于調(diào)高桂滋軍前去，以便截?cái)鄷x陜聯(lián)系，這更無可談。目前重要問題在于停止隴東軍事行動，明令承認(rèn)邊區(qū)與?軍，不在三五九旅過河與否。故如果中央能夠辦到：（一）把邊區(qū)周圍軍隊(duì)調(diào)赴前線，陜甘駐軍恢復(fù)騎二師進(jìn)軍前之狀態(tài)；（二）絕對不增調(diào)任何軍隊(duì)赴綏德、吳堡、清澗，陜北行政專員何紹南撤職；（三）解決邊區(qū)問題；（四）承認(rèn)擴(kuò)軍，則三五九旅過河當(dāng)可商量。

6日，張沖再來，轉(zhuǎn)達(dá)何應(yīng)欽對葉劍英以上意見的答復(fù)。據(jù)張沖說，何應(yīng)欽表示：（一）已下令隴東停止軍事行動，著朱紹良派人調(diào)查解決，并謂中央軍可后撤；（二）何紹南決不再去，高桂滋軍亦不調(diào)；（三）邊區(qū)問題解決困難甚多，尤其陜甘寧三省當(dāng)局反對，可否找一折衷辦法？（四）擴(kuò)軍事于事態(tài)平息后，由何負(fù)責(zé)向蔣提出實(shí)行。但葉劍英等表示：（一）調(diào)查應(yīng)由雙方派人去；（二）對邊區(qū)問題的解決須按原決定發(fā)表，絕無折衷余地。9日上午，張沖又來，稱蔣介石、何應(yīng)欽已內(nèi)定解決方案如下：（一）撤換何紹南：（二）騎二師放回洛川以南；（三）高桂滋不調(diào)；（四）解決邊區(qū)問題，以免再發(fā)生沖突；（五）八路軍擴(kuò)編為三軍六師；（六）三五九旅過河?xùn)|，冀南紙幣停止發(fā)行。下午，葉劍英再與何應(yīng)欽談，何確表示相同意見，但其解決邊區(qū)問題之方案仍是主張改邊區(qū)為專員區(qū)，并只劃給十四縣，即從原定的十八縣中劃去淳?、栒邑、正寧、寧縣四縣，說是該四縣接近公路和西安，常生摩擦。葉劍英當(dāng)即表示不能接受，并聲明擴(kuò)軍非九師不可。談判因此仍然未能取得進(jìn)展。關(guān)于這幾天談判情況目前所見國民黨方面與共產(chǎn)黨方面所存資料的記載略有不同。

多半是出于對外政治影響的種種考慮，國民黨最高層這時還沒有以武力取消陜甘寧邊區(qū)的具體設(shè)想，其拒不承認(rèn)邊區(qū)政府，強(qiáng)制推行雙重政權(quán)，以至鼓勵下層以各種方法與共產(chǎn)黨爭奪民眾和地盤，目的不過在于阻止共產(chǎn)黨的發(fā)展，并迫使共產(chǎn)黨在邊區(qū)問題上按照國民黨的愿望做出讓步。因此，當(dāng)圍繞邊區(qū)問的摩擦有可能發(fā)展成為軍隊(duì)間的大規(guī)模對抗和沖突時，國民黨人就不能不想方設(shè)法加以緩和了。不僅蔣介石要張沖轉(zhuǎn)告中共代表他自己對此事絕不知情，已電告蔣鼎文、朱紹良“望其勿鬧”，而且在西安負(fù)責(zé)與林伯渠具體商談邊區(qū)摩擦問題的程潛也一再推卸責(zé)任，聲稱調(diào)動軍隊(duì)進(jìn)兵邊區(qū)是ＣＣ系干的，“防制異黨實(shí)施方案”是政治部發(fā)的，并非他們的責(zé)任。然而，不論國民黨人如何解釋，對邊區(qū)的摩擦和進(jìn)攻本身，已經(jīng)更進(jìn)一步促使共產(chǎn)黨堅(jiān)信，只有堅(jiān)定不移地采取強(qiáng)硬對策，才能使國民黨限制及削弱自己的陰謀不致得逞。