在關(guān)東，高歡遇不到對手。他派侯景去荊州攻打賀拔勝，賀拔勝戰(zhàn)敗，南逃去了梁國（梁武帝待賀拔勝不錯，后來放他回到關(guān)中，投在宇文泰的帳下）。他派婁昭（婁昭君的弟弟）等人攻打不服管的兗州刺史樊子鵠，也是不費很大氣力，破城殺了樊子鵠。高歡又親自領(lǐng)兵進攻北面的“稽胡”劉蠡升，先在戰(zhàn)場上將劉蠡升的主力打敗，接著又假意與他約和，突襲他的殘部，消滅了這支為患北方邊境多年的力量。

高歡在外東征西討，卻沒想到自己的相府后院出了事。他休兵回到晉陽，便有一名婢女向他告發(fā)，十五歲的世子高澄（高歡受封渤海王，長子高澄是王世子）與父親的愛妾鄭氏私通，并有兩名婢女作證。

高歡頓時火冒三丈，回想早年顛沛流離，高澄作為長子，是唯一跟自己受過苦難的，現(xiàn)在老爺子享了福，總算可以納幾個美女為妾，在府上放縱一下，高澄竟也想來分一杯羹，成何體統(tǒng)！他當即把高澄叫來痛打一百板，關(guān)進了小黑屋，又遷怒于夫人婁昭君，把她也軟禁起來，不許母子見面。這還不夠，爾朱榮的女兒爾朱氏（即孝莊帝的皇后，高歡進洛陽后把她收入府中）為他生了個兒子高浟，他很喜愛，便想廢掉不肖的高澄，封小高浟為世子。高澄和婁昭君都嚇壞了，去請司馬子如幫助調(diào)解。

司馬子如的口才，前面介紹過，在高歡手底下是數(shù)一數(shù)二的（應該拉來跟西面的蘇綽辯一辯，呵呵）。他不緊不慢地跑到高歡那里，裝作不知情，求見婁昭君。高歡無奈地把家丑告訴他，又說過幾天就把高澄換掉。

司馬子如嘆了口氣，說：“各家都有本難念的經(jīng)，我兒子消難也跟我的小妾私通，這種事可得遮著掩著，不能亂說。婁妃是大王的結(jié)發(fā)妻，還做姑娘的時候就資助大王。當年在懷朔鎮(zhèn)，大王挨上司的打，體無完膚，她日夜守護在您床頭，悉心照料；后來大王逃避葛榮，去并州投奔爾朱榮，路上把鞋子都踩破了，她夜里燒著馬糞給您修補。昔日點點滴滴的恩情您都忘了嗎？如今大王發(fā)達了，女兒嫁給皇上，兒子承繼大業(yè)，領(lǐng)軍婁昭又功勛卓著，豈能輕動世子之位？更何況，婢女的話怎能輕易相信？”（司馬子如的這段話，我極喜歡，也極佩服，古往今來幫家務事幫到這份上，也算一絕了。他一上來將心比心，瞬間拉近與高歡的距離，然后小處動情，大處講理，末了還給高歡一個臺階下。再鐵石心腸的人，怕是都頂不住這輪軟磨硬泡的“攻勢”）

高歡聽了，就派司馬子如重新調(diào)查。司馬子如逼迫兩名作證的婢女翻供，又脅迫告發(fā)的婢女自殺，回來對高歡說：“果然是誣告！”高歡召見婁昭君和高澄，夫妻、父子抱頭而泣，恩愛如初。司馬子如得了厚賞，成為與高歡關(guān)系最為密切的輔臣之一。（從此事的另一個側(cè)面，也可看出高歡對子女教育的失敗。高歡身上濃厚的鮮卑文化，造就他詭譎隱忍的處事風格，利于亂而不利于治，北齊后來盛極而衰，其根源也在于此）

司馬子如強于內(nèi)政，打仗就外行了。天平二年（公元535年），他與大都督竇泰、太州刺史韓軌一同攻打西魏的潼關(guān)，宇文泰親率大軍屯于灞上，他便退兵攻打華州，又被華州刺史王羆擊敗。

高歡決定親自來會宇文泰。天平三年，天公不作美，關(guān)中鬧饑荒，死者遍野。這年年底，高歡督統(tǒng)東魏諸軍討伐西魏，高敖曹攻打上洛（今陜西商縣），竇泰攻打潼關(guān)。高歡的晉陽軍則在北面的蒲坂（今山西永濟西）黃河渡口架起三座浮橋。東西魏的第一場大戰(zhàn)拉開了戰(zhàn)幕。

高歡的戰(zhàn)略方針是，以晉陽軍把西魏主力吸引到黃河邊，竇泰乘虛攻入關(guān)中，端掉宇文泰的老巢。

宇文泰駐軍渭水以北的廣陽，一眼便看破了東魏軍的陣勢，他召集眾將說：“敵人三面進攻，造浮橋以張聲勢，正是要我軍上當。高歡自起兵以來，總以竇泰為前鋒，兵士屢戰(zhàn)屢勝，十分驕狂。我宇文泰偏偏不怕他，要把他擺平。竇泰一敗，高歡不戰(zhàn)自退！”

眾將不解，都說：“高歡近在黃河對岸，竇泰遠在潼關(guān)，舍近而求遠，若有不慎，悔之晚矣！不如分兵抵御?！?/p>

宇文泰呵呵一笑，說：“高歡屢攻潼關(guān)，我都不出灞上；此次大舉來攻，有意小看我軍，以為我還是不敢輕易出擊。乘機突襲，何愁不勝？敵人雖然造了浮橋，想要渡過黃河尚需時日，我以輕騎兵挺進，不消五天的工夫，必能取到竇泰的項上人頭！”蘇綽與中兵參軍達奚武都贊同宇文泰的策略。

宇文泰回軍長安，路上放出風聲，說要放棄潼關(guān)，退保隴西。見過西魏文帝后，他悄悄引兵向東，兩天后出現(xiàn)在潼關(guān)東南的小關(guān)，包抄竇泰的軍隊。竇泰大吃一驚，倉促依山擺陣應戰(zhàn)。陣勢還沒成型，宇文泰的輕騎兵已殺到跟前，東魏軍死傷殆盡，竇泰無法突圍，窘極自殺。

春天氣溫轉(zhuǎn)暖，黃河上冰層太薄，高歡大軍雖有浮橋卻不能快速渡過黃河，面對竇泰的失敗有心無力，最終撤去浮橋，退兵返回晉陽。

南路高敖曹的漢軍騎兵戰(zhàn)績不俗，高敖曹身先士卒，所向無敵。拿下上洛后，他打算從藍田入關(guān)，直取長安，高歡派人傳信，告知竇泰失利的消息，讓他撤軍。高敖曹這才很不情愿地整軍而退，上洛隨后被西魏奪回。（高敖曹打硬仗的能力讓高歡倍加賞識，此后對西魏的戰(zhàn)事他都擔以重任，與高歡的主力軍配合行動）

潼關(guān)之戰(zhàn)，宇文泰初試鋒芒，以極小的代價取得全勝。綜觀此戰(zhàn)，高歡本想以優(yōu)勢兵力調(diào)虎離山，奇襲關(guān)中，反被宇文泰以聲東擊西之計回敬，東魏軍一無所獲，還折損了大將竇泰。兩家斗智，宇文泰先拔頭籌。稍嫌遺憾的是，兩人沒能在戰(zhàn)場上面對面地展開較量，高歡輸?shù)貌⒉环?，一心報仇雪恥。東魏軍時刻蓄勢待發(fā)，準備卷土重來，一場大戰(zhàn)迫在眉睫。