燕軍眾將力主追擊，慕容垂卻說：“不可?，F(xiàn)在桓溫剛剛撤退，必定安排精銳殿后。此時出擊，未必得手，不如先緩一下。他定會慶幸后無追兵，勢必晝夜兼程，等他的士卒精疲力盡，我們再出擊，便可大獲全勝?！庇谑撬暑I(lǐng)精騎八千，慢慢尾隨桓溫之后。

落魄的晉軍果然鑿井而飲，一氣跑出七百里，幾天后總算趕到前燕邊境。這時的慕容垂下令急行，同時又讓慕容德帶上四千精銳騎兵抄小路埋伏在襄邑（今河南睢縣）東面的山澗中。燕軍很快在襄邑附近與晉軍接觸，早已累得精疲力竭的數(shù)萬晉軍怎還有力抵擋，還沒摸清對手有多少人，就又撞上慕容德的伏兵，全軍頓時崩潰，這一仗可以說是前燕的八千精銳騎兵在屠殺失去反抗能力的晉軍。戰(zhàn)爭結(jié)束一清點，燕軍居然斬首三萬級。

桓溫帶著剩下不足一半的殘兵沖出重圍，才退到譙城，前秦派來的援軍又恰好趕到，晉軍再遭一陣截殺，敗相慘不忍睹，最后逃回去的大概還不到一萬人。

桓溫算是撿了條命，但已蒙受了平生最大的恥辱，他歸罪于丟失糧道的豫州刺史袁真，把他貶為庶人了事（這一招又逼反了袁真，他據(jù)豫州投降前燕和前秦，這一趟北伐真是“成事不足，敗事有余”）。這就是桓溫最后一次北伐的經(jīng)過和結(jié)局，從此至死，他再也沒有信心和力量發(fā)動新一輪的北伐了。

慕容垂大獲全勝，從襄邑回到鄴都，威名更盛，也讓無德無能卻有權(quán)有勢的慕容評愈加忌妒。慕容垂上奏嘉獎的有功將士，慕容評均不予理睬。兩人在朝中常有爭執(zhí)，積怨越來越深。而一向厭惡慕容垂的太后可足渾氏也乘機詆毀慕容垂的戰(zhàn)功，竟然與慕容評密謀誅殺慕容垂。慕容垂的侄子、慕容恪之子慕容楷得到消息，急忙告知慕容垂，并勸他先發(fā)制人，除掉慕容評和樂安王慕容臧?？墒悄饺荽箙s表示不忍骨肉相殘，寧可出外避禍也不在國中作亂。

慕容垂深知自己身處險境，但又沒有告訴自己的兒子們。世子慕容令前來請安，見父親滿面愁容，問道：“父王面有憂色，莫不是因為皇上年幼不經(jīng)事，太傅嫉賢妒能，立了大功反倒更遭猜忌呢？”

慕容垂驚訝地說：“是啊，我竭盡全力擊破強敵，本想能夠保全國家，誰知功成之后卻無立身之地。你既然知道我所想，那有什么好辦法么？”

慕容令答道：“皇上暗弱，大權(quán)都交給了太傅，一旦禍起，再想脫身就不可能了。當(dāng)今之計，如若不愿作亂，不如逃往舊都龍城，以退為進。要是皇上能夠體悟我們的良苦用心，便可重歸于好；要是不行，我們至少也可以憑借龍城之險而自保?！蹦饺荽裹c頭稱是。

不久，慕容垂以出城打獵為由，穿著微服出鄴城，準備前往龍城。怎么也想不到的事在此時發(fā)生，素來不受慕容垂喜愛的小兒子慕容麟跟著父兄逃到邯鄲，便偷偷跑回鄴城向慕容評告發(fā)，慕容評當(dāng)即派輕騎兵追趕。在范陽（今河北涿州一帶）附近趕上慕容垂，幸得慕容令領(lǐng)兵斷后，追兵一時不敢靠近。

事情敗露，反倒堅定了慕容垂叛逃的決心。到了這個非常時刻，慕容令也認為應(yīng)當(dāng)起兵除掉慕容評等掌權(quán)的庸人。

謹慎的慕容垂回答他說：“你這一招如果成功了，當(dāng)然是國家之福，如若失敗，就后悔莫及了，不如西奔前秦，才是當(dāng)前的萬全之策?！?/p>

于是下令西進，一行人來到黃河渡口，被前燕守兵擋住去路，慕容垂親自上陣，斬殺津吏，渡河抵達洛陽。慕容垂從洛陽率領(lǐng)自己的幾個兒子慕容令、慕容寶、慕容農(nóng)、慕容隆和侄子慕容楷、舅舅蘭建等人，出發(fā)逃往前秦去了。當(dāng)然，他也沒忘記帶上他一生中所愛的第二個女人——前妻段氏的妹妹小段氏，而太后給他安排的那個可足渾氏，卻被孤獨的留在了鄴城。