就這樣，在綜合各方意見的基礎(chǔ)之上，隨著日軍占領(lǐng)青島以及日本對(duì)德戰(zhàn)爭(zhēng)在山東境內(nèi)的結(jié)束，加藤高明外相認(rèn)為施壓北京的機(jī)會(huì)已經(jīng)到來。一份綜合外務(wù)省、陸軍以及黑龍會(huì)意見的對(duì)華政策開始起草。

1914年11月11日，日本內(nèi)閣會(huì)議一致通過《二十一條要求大綱》和《對(duì)華交涉訓(xùn)令》。

1915年1月18日，日本駐華公使日置益晉見中華民國(guó)大總統(tǒng)袁世凱，當(dāng)面遞交了二十一條要求，并逐條予以說明。臭名昭著的二十一條要求不僅置中國(guó)主權(quán)于不顧，而且在一定程度上影響了西方列強(qiáng)在中國(guó)的利益。因此，日置益要求袁世凱對(duì)此保密。

袁世凱對(duì)日本此舉大為震驚，只是讓日置益留下文本回去，當(dāng)面未作任何承諾。

次日，袁世凱憤怒地向日本軍事顧問說，日本為什么動(dòng)不動(dòng)就將中國(guó)視為奴隸？日本的要求中國(guó)會(huì)盡量予以讓步，但是有些事情是根本不可能做得到的！

無賴碰到了更大的無賴，袁世凱似乎只剩下"無賴"的手段對(duì)付日本這個(gè)無賴。

氣憤并不能解決問題，袁接連召開了三天的會(huì)議后，最后只是作出了"泄密"引發(fā)輿論同情這一決定。身為外交總長(zhǎng)的張寶琦知道此事非同小可，即稱病辭職，隨后由陸征祥接替。

就在外交總長(zhǎng)交替以拖延時(shí)日的過程中，袁派人將消息透露給了美國(guó)駐華公使。此后，日本的陰謀在報(bào)紙上被披露并引發(fā)輿論反對(duì)。

但是輿論并沒有讓日本退卻，已經(jīng)決定"徹底解決中國(guó)問題"的日本已經(jīng)做好了軍事準(zhǔn)備。日軍叫囂，一旦北京政府拒絕二十一條要求，將采取"疾風(fēng)般的行動(dòng)"。

在日軍的催促下，袁同意與日本談判。從2月2日到4月26日，雙方談判了25次之多。中方要求日本刪除一些割占中國(guó)領(lǐng)土的要求，對(duì)有些要求建議暫時(shí)擱置，對(duì)于"第五號(hào)"要求的"中國(guó)中央政府須聘用日本人充當(dāng)政治、財(cái)政、軍事顧問"等多項(xiàng)要求，中方表示無法接受。

談判過程中，中國(guó)南方的革命派成為日本的一個(gè)籌碼。日本稱，革命派與許多在野的日本人關(guān)系密切，日本無法制止這種人在中國(guó)興風(fēng)作浪，除非中國(guó)政府給予友好的證明。如果北京政府接受日方要求，日本人民就會(huì)相信大總統(tǒng)對(duì)日本是友好的而日本政府那時(shí)也將有可能向大總統(tǒng)提供援助。

5月2日，中方就二十一條提出了一份"修正案"，并送交到日本外務(wù)省。中方所采取的既妥協(xié)又有所力爭(zhēng)的舉動(dòng)，讓日方極為不滿。加藤高明外相提出對(duì)中國(guó)發(fā)布最后通牒，并在5月3日得到內(nèi)閣批準(zhǔn)。

與此同時(shí)，日本陸軍海軍積極調(diào)動(dòng)。駐扎在朝鮮的一個(gè)師團(tuán)和駐扎在滿洲的兩個(gè)師團(tuán)緊急準(zhǔn)備出動(dòng)；20多艘軍艦在秦皇島、青島、長(zhǎng)江附近海域游弋。一時(shí)間，劍拔弩張。