使節(jié)團成員進行了全方位的調(diào)查，從街道布局、市政設(shè)施，到老百姓的衣食住行，乃至戲場煙館、青樓妓院、道觀佛寺都有細(xì)致觀察。

上海的衛(wèi)生狀況讓他們不能接受，稱其“糞芥路滿，泥土足埋，臭氣穿鼻，其污穢不可言狀”“故上海每年炎暑時節(jié)惡病大行，人民死亡甚多”。

對于日本的這些使節(jié)，中國已經(jīng)不再是“觀光上國”“效法典范”，他們看到的是大清帝國的沒落和腐朽，衰頹和老邁。高杉晉作特別洞悉到科舉、八股是毒害中國士子的制度性病根，“口頭盡說圣賢語，終被夷蠻所驅(qū)使”，這種體制使文人不務(wù)實學(xué)，空言道義遠(yuǎn)離了近代化所急需的航海、炮術(shù)、機械等實際技術(shù)。最讓這群日本青年武士看不起的，竟然是當(dāng)時大清帝國的軍事。使節(jié)團成員峰潔，本是一名普通武士，他這樣記錄了感受：“在上海陣屋，見兵卒敝衣、垢面、徒跣、露頭、無刀，皆乞食。”進而口出狂言：“如此士兵，我一人可敵五人?！边@些日本武士由此論斷：“一斑窺豹，清國病體，可從上海推及十八省。”

日本人素有強烈的民族自尊心，不可否認(rèn)，這是其富國強兵對外擴張的精神動力之一。

但這種民族自尊心不加限制地、無休止地膨脹擴大，則變質(zhì)為其弱肉強食的軍國主義侵略精神。“千歲丸”來訪中國，讓日本由此對他的假想敵人大清帝國有了真切認(rèn)識。

回國后，高杉晉作等使團成員將見聞發(fā)表，引起很多反響。

高杉晉作在《內(nèi)情探索錄》中沉痛指出：

“支那人為外國人所役，可憐，我邦遂不得不如此，務(wù)防是祈。”

對于清廷的積弱無能，助長了日本武士的那種盲目自大的驕傲，完全不再把往昔尊崇的中國放在眼里。

日本人以此為鑒，對于他們后來的維新運動，起了推進的作用。

正如日本史學(xué)家井上清所說：

“（高杉等人）發(fā)端于排外主義的攘夷，開始具有為保衛(wèi)祖國而斗爭的意義了。高杉本人早在1862年曾到中國上?？疾爝^，目睹殖民地人民受難情形，非常痛心，因而從排外主義的攘夷派轉(zhuǎn)變?yōu)楸Ｐl(wèi)民族的立場?！?/p>