自泰伯君吳后，十九世而至壽夢。中間吳國的歷史全是空白。壽夢時，吳國起了一大變化。這變化的起源，說來很長。前六一七年，即城濮之戰(zhàn)后十五年，陳國有夏徵舒之亂。徵舒的母親夏姬有一天同陳靈公和兩位大夫在家里喝酒。靈公指著徵舒對一位大夫說道：" 徵舒像你。" 那位大夫答道：" 也像你。" 酒后徵舒從馬廄里暗箭把靈公射死。陳國大亂。楚莊王率兵入陳定亂，殺了徵舒，俘了夏姬回來，打算把她收在宮里。申公巫臣說了一大番道理把他勸阻了。有一位貴族子反想要她，巫臣又說了一大番道理把他勸阻了。后來夏姬落在連尹襄老之手。邲之戰(zhàn)，襄老戰(zhàn)死，他的兒子又和她有染。巫臣卻遣人和她通意，要娶她，并教她借故離楚；而設法把她安頓在鄭。夏姬去后不久，巫臣抓著出使齊國的機會。他行到鄭國，便叫從人把所賚的" 幣" 帶回去，而自己攜著夏姬投奔晉國。子反失掉夏姬，懷恨巫臣。又先時另一位貴族要求賞田，為巫臣所阻，亦懷恨他。二人聯(lián)合，盡殺巫臣的家族，而瓜分他的財產(chǎn)。巫臣由晉致書二人，誓必使他們" 疲于奔命以死".于是向晉獻聯(lián)吳制楚之策。他親自出使于吳，大為壽夢所歡迎。吳以前原是服屬于楚的，他教壽夢叛楚。他從晉國帶來了一隊兵車，教吳人射御和車戰(zhàn)之術(shù)。吳本江湖之國，習于水戰(zhàn)而不習于陸戰(zhàn)。但從水道與楚爭，則楚居長江的上游而吳居其下游，在當時交通技術(shù)的限制之下，逆流而進，遠不如順流而下的利便，故吳無法勝楚。但自從吳人學得車戰(zhàn)后，形勢便大變了，他們從此可以舍舟而陸，從淮南江北間捬楚之背。從此楚的東北境無寧日。楚在這一方面先后筑了鐘離、巢及州來三城（皆在今安徽境，州來在壽縣，巢在廬州，鐘離在臨淮縣）以御吳。吳于公元前五一九年取州來。其后七年間以次取巢取鐘離并滅徐。前五○六年，即向戌弭兵之會后四十年，吳王闔閭大舉伐楚。吳軍由蔡人引導，從現(xiàn)今的壽縣、歷光、黃，經(jīng)義陽三關(guān)，進至漢水北岸，乃收軍；楚軍追戰(zhàn)至麻城（時稱柏舉）大潰。吳師繼歷五戰(zhàn)，皆勝，遂攻入郢都。楚平王逃奔于隨。這次吳人懸軍深入，飽掠之后，不能不退，但楚國卻受到空前的深痛巨創(chuàng)了。平王復國后，把國都北遷于鄀，是為鄢郢，即今湖北宜城。

像晉聯(lián)吳制楚，楚亦聯(lián)越制吳。

在周代的東南諸外族中，越受諸夏化最晚。直至戰(zhàn)國時，中國人在寓言中提到越人，還說他們" 斷發(fā)文身" ，說他們" 徒跌" 不履；又有些學者說越" 民愚疾而垢" 是因為" 越之水重濁而洎".此時越人的僿野可想，越人的語言與諸夏絕不相通?，F(xiàn)在還保存著前五世紀中葉一首用華字記音的越歌和它的華譯。茲并錄如下，以資比較。

越人在公元前五三七年以前的歷史除了關(guān)于越王室起原的傳說外，全是空白。

是年越人開始隨楚人伐吳，其后吳師入郢，越人即乘虛襲其后。入郢之后十年，吳王闔閭與越王勾踐戰(zhàn)于檇李（今嘉興）大敗，受傷而死。其子夫差于繼位后三年（前四九四年）大舉報仇，勾踐敗到只剩甲楯五千，退保會稽（今紹興），使人向夫差卑辭乞和，情愿稱臣歸屬。此時有人力勸夫差趁勢滅越。夫差卻許越和。

大約一來他心軟，二來他認定越再無能為，而急于北進與諸夏爭霸，不愿再向南荒用兵了。在此后十二年間，夫差忙于伐陳伐魯，筑城于邗（即今揚州），鑿運河連接江淮，從陸路又從海道（吳以舟師從海道伐齊為我國航海事見于記載之始）伐齊，和朝會北方諸侯，而勾踐則一方面向夫差獻殷勤，向他的親信大臣送賄賂，一方面在國內(nèi)獎勵生育（令壯者不得娶老婦，老者不得娶壯妻；女子十七不嫁，男子二十不娶，其父母有罪），并給人民以軍事訓練。前四八二年，夫差既兩敗齊國，大會諸侯于齊的黃池。他要學齊桓、晉文的先例，自居盟主。臨到會盟的一天，晉人見他神色異常的不佳，料定他國內(nèi)有變，堅持不肯屈居吳下，一直爭執(zhí)到天黑，結(jié)果他不得不把盟主的地位讓給晉國。原來他已經(jīng)秘密接到本國首都（吳原都句吳，在今無錫東南，至夫差始遷于姑蘇，即今蘇州）被越人攻陷的消息了。夫差自黃池掃興而歸后，與越人屢戰(zhàn)屢敗。前四七三年，吳亡于越，夫差自殺。勾踐踏著夫差的路徑北進，大會諸侯于徐州（據(jù)顧棟高考，此徐州在今山東滕縣，非江蘇之徐州），周王亦使人來" 致胙".后又遷都于瑯琊（越本都會稽，即今紹興。至勾踐前一代遷諸暨），筑起一座周圍七里的觀臺，以望東海。這時越已拓地至山東，與邾、魯為界了。

勾踐死于前四六五年，又六十三年而晉國正式分裂為三，那是戰(zhàn)國時代的開始。在這中間，越滅滕（后恢復），滅郯，楚則滅蔡、滅杞、滅莒，亦拓地至山東境（莒后入于齊）。在轉(zhuǎn)到戰(zhàn)國時代之前，讓我們補記兩個和向戌先后并世的大人物；一個是鄭公孫僑，字子產(chǎn)，即弭兵大會中鄭國的代表之一；另一個是魯孔丘，字仲尼，即后世尊稱為孔子的。