同一天，還是9月22日，遠(yuǎn)在重慶的周恩來飛抵延安，他帶來了國民政府的《中央提示案》——一份限共、反共的文件。

所謂《中央提示案》，是指1940年7月16日國民黨提出的所謂《中央提示案》。主要內(nèi)容是：取消陜甘寧邊區(qū)，代以陜北行政區(qū)公署，歸陜西省政府領(lǐng)導(dǎo)；縮編八路軍、新四軍，并限制其防地。

隨著局勢的發(fā)展，國民黨掀起了新的反共高潮。國民黨中央推動各地及各黨政軍機(jī)關(guān)擬具防共辦法，不可避免地使本來就已經(jīng)充滿摩擦的國共緊張關(guān)系更趨白熱化了，并且迅速開始發(fā)展到軍事沖突的地步。在國民黨占據(jù)軍事優(yōu)勢的地區(qū)，國民黨防共限共的辦法自然容易奏效，共產(chǎn)黨方面難免要遭受損失。如在平江和確山兩地的新四軍留守機(jī)關(guān)人數(shù)寥寥，受到國民黨地方勢力圍攻，不免死傷慘重。在雙方力量勢均力敵的地區(qū)，對抗的結(jié)果卻只能采取折中的辦法，妥協(xié)解決。如在陜甘寧邊區(qū)隴東方面的鎮(zhèn)原和寧縣，原本就是個雙重政權(quán)的地區(qū)，國民黨任命的鎮(zhèn)原專員公署依照上級指令“自動恢復(fù)權(quán)力”，“絕對強(qiáng)硬不稍退讓”，指使保安隊(duì)“到處搜捕搗亂分子”，捕去八路軍三八五旅工作人員6名，意圖逼走八路軍，結(jié)果引起三八五旅的報(bào)復(fù)。雙方你捕我的人，我捕你的人，終于引發(fā)軍事沖突，國民黨鎮(zhèn)原縣長、專員及保安大隊(duì)均被趕出鎮(zhèn)原縣城。與此同時，鄰近之寧縣亦發(fā)生相同情況。毛澤東據(jù)此曾明確提出“采取強(qiáng)硬態(tài)度”，堅(jiān)持鎮(zhèn)原、寧縣、慶陽等5縣“全歸邊區(qū)管轄”，但由于國民黨方面調(diào)來一六五師武裝介入，形成軍事對峙，最終雙方也還是只能相互妥協(xié)，承認(rèn)一切恢復(fù)原狀了事。

周恩來1939年6月3日曾致函蔣介石稱：近來各地摩擦日益加劇，“考其原因，地方幼稚，舉動失常，固為肇事近因，但自國民黨五中全會后，中央發(fā)有防制異黨活動辦法之通告，實(shí)予地方上以極大之刺激。因是，各地磨擦漸趨普遍，武裝沖突者有之，中共黨員被暗殺者有之，被捕者有之，被罵為漢奸者有之，其所出版之書報(bào)多被查禁，其所參加之團(tuán)體多被封閉，其所來往之友朋多被懷疑，其所從事之工作多受限制。蓋以為如是，可以防制共黨之活動，可以縮小邊區(qū)之范圍。殊不知愈恃壓力，愈不足以服人之心，愈難收預(yù)期之效果。”

1940年初，國民黨高層干部上書蔣，明白提出，倭寇、汪逆、中共三者，已均為我之?dāng)橙?，“倭汪為我絕對之?dāng)?，中共則橫陳于敵我之間，其所處形勢，比倭汪尤難對付……假定中共勢力繼續(xù)膨脹，各地沖突繼續(xù)發(fā)生，尤以中共活動范圍漫無限制，我既不能消滅之，又不能調(diào)整運(yùn)用之，徒加以不生效果之防止，即所謂以磨擦對磨擦，則久而久之，到處滋漫，對消我之抗戰(zhàn)武力，擾亂我之社會秩序，動搖我之政治基礎(chǔ)，不特為敵偽造機(jī)會，且將引起國際誤會，而陷外交于僵局?！辫b于當(dāng)前局勢，似應(yīng)本各個擊破之法，劃清國共兩軍作戰(zhàn)界線，即將冀察戰(zhàn)區(qū)給予中共，任命朱彭為總副司令，而將黃河以南以及長江流域所有中共部隊(duì)強(qiáng)制調(diào)赴北方，并示意只準(zhǔn)向東四省發(fā)展，不準(zhǔn)向南進(jìn)出，在黃河以南尤其是長江流域，任何地方不容絲毫客氣，雷厲風(fēng)行，禁絕并剿滅中共一切活動分子，確保國民黨之統(tǒng)制態(tài)勢，則情勢轉(zhuǎn)變，可望發(fā)生如下之效果：免去中共部隊(duì)與國軍雜處之狀態(tài)，并堅(jiān)固自己陣容；使中共轉(zhuǎn)向其鋒，與倭寇及偽組織直接沖突；肅清華中華南之中共勢力；抗戰(zhàn)勝利后，我可根據(jù)華北人民之請求，單獨(dú)處置中共，并可乘東四省之極度騷亂，相機(jī)收復(fù)全部失地。據(jù)此，他們提出：目前應(yīng)“先成立一肅清黃河以南中共勢力之計(jì)劃案”，以八路軍及新四軍完全調(diào)赴該戰(zhàn)區(qū)為條件，任命朱彭為冀察戰(zhàn)區(qū)總副司令和冀察兩省省府主席，“其不服調(diào)動者，即認(rèn)為賊匪，一律剿滅之”。

進(jìn)入1940年之后，國共兩黨的軍事摩擦已經(jīng)白熱化起來。中共中央通過將近一年的反摩擦斗爭，已經(jīng)取得了空前的成就，“晉西北頑固勢力已全部肅清，（河北）石（友三）、高（樹勛）已潰敗，殘部退山東之菏澤，朱懷冰一個師大部被消滅，鹿（鐘麟）、朱（懷冰）退(河南)輝縣”，“在華北特別在汾離公路、白屯公路、長治、磁縣、大名之線以北，我們已占絕對優(yōu)勢，山東境內(nèi)我頑兩方尚在對峙中，惟我有政權(quán)之縣份已達(dá)四十縣”。因此，中國共產(chǎn)黨制定了新的發(fā)展目標(biāo)，要“將整個華北直至皖南江南打成一片，化為民主的抗日根據(jù)地，置于共產(chǎn)黨進(jìn)步勢力管理之下，同時極大發(fā)展鄂中與鄂東，以便與全國工作相配合”。且要力爭在最短的時間里能夠達(dá)到擴(kuò)軍百萬的目標(biāo)。在進(jìn)行軍事斗爭的同時，黨仍然要努力爭取中間勢力，特別是爭取200萬友軍反對“剿共”，至少對“剿共”消極。

國民黨內(nèi)要求軍事反共的呼聲日高，蔣介石顯然也躍躍欲試。他在日記中表明自信，由于日軍攻勢已停，自己已經(jīng)具備了“抗倭剿共，盡可雙管齊下”的實(shí)力。當(dāng)然，他了解，對共產(chǎn)黨在這個時候還“不宜全盤破裂”，只宜“先取守勢”和“局部斗爭”。因此，蔣不同意展開大規(guī)模的“剿共”戰(zhàn)爭，而是傾向于各個擊破的戰(zhàn)法。考慮到華北八路軍已經(jīng)占據(jù)相當(dāng)優(yōu)勢地位，國民黨在敵后難有作為，蔣這時最關(guān)心的其實(shí)還是華中地區(qū)。他對中共軍隊(duì)進(jìn)入山東，并開始向華中敵后轉(zhuǎn)進(jìn)的情況高度警覺。得知新四軍有化整為零，“迅速完成各地游擊根據(jù)地，江北以潛山青苔關(guān)一帶，豫魯皖邊區(qū)以永城夏邑一帶，江南以茅山并以一部相機(jī)占領(lǐng)天目山以為浙西之根據(jù)地”的計(jì)劃，即嚴(yán)令下屬：對“第三戰(zhàn)區(qū)內(nèi)之新四軍以及其他共黨之行動，應(yīng)嚴(yán)密注意防范，如其有越規(guī)行動，應(yīng)不稍留情，從嚴(yán)制裁”。而對軍令部擬具《關(guān)于肅清淮河流域及隴海路以南異黨軍隊(duì)的指導(dǎo)方案》，他只是不同意調(diào)動李品仙、韓德勤各集團(tuán)之一部進(jìn)出于淮南路以東及洪澤湖以南地區(qū)，以李仙洲軍(附騎兵一師)與韓德勤之一部進(jìn)出于淮河以北地區(qū)，將該地區(qū)內(nèi)之中共軍隊(duì)壓迫于大江以南或相機(jī)剿滅之的做法，稱“用此種正式作戰(zhàn)，用大規(guī)模進(jìn)剿辦法，必難奏效，應(yīng)以政治工作為主，再配屬正規(guī)軍特種訓(xùn)練多數(shù)之小部隊(duì)，如此進(jìn)剿方能有效也”。蔣介石的意見是穩(wěn)扎穩(wěn)打，各個擊破，力求局部剿肅成功。因此，他一面要求第三戰(zhàn)區(qū)逼迫新四軍江北部隊(duì)退回江南，一面密令李品仙、韓德勤等選編精干部隊(duì)肅清淮南路兩側(cè)及蒙(城)、渦(陽)、宿(縣)、永(城)各附近地區(qū)之中共軍隊(duì)及其各級組織，爾后相機(jī)迅速進(jìn)出于洪澤湖南北附近地區(qū)，協(xié)力將中共軍隊(duì)壓迫于大江以南，或一舉剿滅之。

1940年5月以后，國民黨高層就如何根本解決國共摩擦沖突問題逐漸達(dá)成共識，劃界談判的工作開始提上日程。按照國民黨方面擬定的方案，八路軍和新四軍應(yīng)“全部開入舊黃河河道以北(指自山西介休、平遙、太谷、長治，河北邯鄲、館陶，到山東齊河以北)之冀察兩省和晉東北及冀魯交界地區(qū)”。7月16日，經(jīng)蔣批準(zhǔn)后，國民黨談判代表正式擬就《中央提示案》，并于21日送達(dá)中共談判代表周恩來手中。

這天，何應(yīng)欽雙手捧著一份文件對周恩來說：“國民黨五屆七中全會召開之后，我中央就國共問題提出了一個《中央提示案》，請周先生閱后我們再進(jìn)行談判?！敝芏鱽斫舆^文件，嚴(yán)肅地問：“是必須執(zhí)行的命令，還是有可商榷的提示？”何應(yīng)欽答曰：“我認(rèn)為基本上是屬于前者。”周恩來于是說：“那就等我審閱過貴黨的《中央提示案》后，報(bào)告我中央并有了明確指示后再舉行會談吧!”周恩來收好國民黨的《中央提示案》，遂蹙著眉頭微微地合上雙眼，進(jìn)入最為深沉的凝思。他深知，共產(chǎn)黨不僅要和日本人進(jìn)行殊死搏斗，還要面對國民黨的打壓。面對國民黨的提案，周恩來非常的謹(jǐn)慎，第一次國共合作的事實(shí)告訴他，與國民黨合作，一定要保持自己的獨(dú)立性。

中共中央并不反對軍事劃界的辦法，但卻無法接受冀察兩省的狹小區(qū)域，提出必須以華北5省為八路軍和新四軍的作戰(zhàn)區(qū)域。蔣介石對此根本拒絕，甚至周恩來提出只增加山東及綏遠(yuǎn)之一部為中共戰(zhàn)區(qū)范圍，各地游擊部隊(duì)仍留原地作戰(zhàn)的建議，蔣亦表示毫無通融的余地。他聲稱：“如果八路軍、新四軍不能開至黃河北岸，則一切問題都不能解決?！?/p>

在國民黨人看來，“共黨三年來由三萬擴(kuò)大到五十萬，再一兩年定不止一百萬，那時還有國民黨活路?”特別是隨著共產(chǎn)黨1940年在華中地區(qū)的兵力不斷增加，10月間，蘇北最主要的國民黨軍韓德勤部竟在黃橋鎮(zhèn)被陳毅的新四軍一舉擊潰，華中國共兩黨軍事優(yōu)劣的對比明顯易手，這不能不使蔣介石和多數(shù)國民黨將領(lǐng)更加坐臥不安了。