華萊士還告訴蔣介石，斯大林強調需要有一個統(tǒng)一的中國以共同作戰(zhàn)。在6月22日的會談中蔣介石斷言，中國共產(chǎn)黨聽從共產(chǎn)國際的命令。只要共產(chǎn)黨在中國沒有掌權，蘇聯(lián)就不會感到安全。在談到國共談判問題時，蔣介石告訴華萊士，國民黨提出的建議是：擁護蔣介石、擁護國民政府。國民黨要求共產(chǎn)黨把軍隊統(tǒng)一到國民黨軍隊里，把共產(chǎn)黨控制的地區(qū)同國民黨統(tǒng)治區(qū)溶為一體。

6月24日，即華萊士離開中國的當天，蔣介石委托宋美齡致信羅斯福，同意美國如有任何改進中蘇關系的辦法，中國必將全力以赴。

2．莫斯科任命新的駐華大使，蔣介石斷定：蘇聯(lián)“對華政策已轉變”

出于當時國際環(huán)境的考慮，特別是為蘇聯(lián)在遠東地區(qū)的安全著想，莫斯科顯然不愿意看到中美聯(lián)盟的出現(xiàn)。因為中美之間的友好關系，使美國有可能“在漫長的中蘇邊界上獲得軍事基地”，從而使它在同蘇聯(lián)未來的沖突中占據(jù)“無可比擬的優(yōu)勢”。所以，莫斯科感覺到有必要同國民黨政府改善關系。

慣于在國際事務中打交道的斯大林，在同盟國之間醞釀促使中蘇為建立友好關系而進行的直接談判中，采取了兩面手段。一方面向蔣介石表示友好，特別是表明不支持中國共產(chǎn)黨；另一方面又不斷地向國民黨政府施加壓力。

蘇聯(lián)駐華大使潘友新曾向蔣介石保證：共產(chǎn)國際解散后，蘇聯(lián)不再援助外國共產(chǎn)黨。所以，蘇聯(lián)政府現(xiàn)在不給，將來也不會給中國共產(chǎn)黨任何援助。9月8日，羅斯福的私人代表納爾遜和美國駐華大使赫爾利告訴蔣介石：莫斯科對華空氣現(xiàn)已好轉，8月31日莫洛托夫向他們透露，如果美國在經(jīng)濟和軍事上幫助中國走向統(tǒng)一，蘇聯(lián)將會感到高興。此外，蘇聯(lián)政府歡迎美國在中國事務上--政治上、軍事上和經(jīng)濟上居領導地位。他甚至表示，蘇聯(lián)無意支持中國共產(chǎn)黨。

然而，在實際行動上，斯大林卻對蔣介石政府表示出強硬的態(tài)度。6月至7月，蘇聯(lián)從成都、西安、蘭州撤走了最后一批軍事顧問。8月，參加敦巴頓橡樹園會議的中國代表發(fā)現(xiàn)，蘇聯(lián)反對同中國代表坐在一起討論未來的聯(lián)合國組織問題。以致國民黨內部一些人士感覺到，國民黨同蘇聯(lián)的關系“仍然不能令人滿意”。蘇聯(lián)在敦巴頓橡樹園會議上對中國代表的態(tài)度，無疑顯示出“俄國真正態(tài)度的一種跡象”。究其緣故，新疆問題和盛世才實行的政策是中蘇關系惡化的原因之一。但是，國民黨“許多令人不快的行動也是與莫斯科關系惡化的原因”。在重慶的蘇聯(lián)顧問曾對孔祥熙說過，1937年7月后，起初是中國單槍匹馬地對日作戰(zhàn)。在那個時候，真正援助中國的只有蘇聯(lián)。蘇聯(lián)不僅派遣飛行員和技師到中國來，而且還運送了大量物資和設備幫助中國抗戰(zhàn)。在中國的國土上許多蘇聯(lián)人犧牲了自己的生命。所以，莫斯科抱怨說，現(xiàn)在中國有了美國這個靠山，就把蘇聯(lián)全然拋在腦后。