由此可見，美國在這個問題顯得小心翼翼，不愿意刺激莫斯科，所以它的解釋實際上偏向于蘇聯(lián)。杜魯門在致哈里曼的電報中還說：只限你一個人知道：“我們對現(xiàn)狀的了解是，雖然在法律上外蒙古的主權(quán)至今屬于中國，但事實上這個主權(quán)未被行使。美國政府，按照1922年的九國公約，一向謹慎地沒有絲毫表示，它認為中國邊遠的屬地，如外蒙古，與中國其他部分具有不同的地位。”

第一次談判陷入僵局之后，蔣經(jīng)國以私人名義拜訪了斯大林。會見時，斯大林開門見山地問道：中國為什么堅持不讓外蒙古獨立？

蔣經(jīng)國解釋說，中國抗戰(zhàn)七年，就是為了要把失去的土地收復回來，今天日本還沒趕走，東北、臺灣還沒有收回，一切失地，都在敵人手里，反而把這么大的一塊土地割讓出去，那豈不失去了抗戰(zhàn)的本意？中國國民一定不會原諒我們，會說我們“出賣了國土”。在這種情況下，國民一定會起來反對政府，那我們就無法支持抗戰(zhàn)。所以，“我們不能同意外蒙古歸并俄國”。

斯大林很不客氣地說，你要知道，“今天并不是我要你來幫忙，而是你要我來幫忙；倘使你本國有力量，自己可以打日本，我自然不會提出要求。”

蔣經(jīng)國反問道：“你為什么一定要堅持外蒙古‘獨立’？外蒙古地方雖大，但人口很少，交通不便，也沒有什么出產(chǎn)。”

斯大林直言不諱地說：“老實告訴你，我之所以要外蒙古，完全是站在軍事的戰(zhàn)略觀點而要這塊地方的。”假如有一支軍事力量，從外蒙古進攻蘇聯(lián)，西伯利亞鐵路被切斷，蘇聯(lián)就完了。

對于斯大林的擔憂，蔣經(jīng)國信誓旦旦地保證：你用不著再在軍事上有所憂慮，蘇聯(lián)如果參加對日戰(zhàn)爭，日本打敗之后，它就不會東山再起了，也就沒有力量占領(lǐng)外蒙古，并以此作為侵略蘇聯(lián)的基地。你擔心從外蒙古進攻蘇聯(lián)的軍事力量，除了日本外，只有一個中國。但中國同蘇聯(lián)簽訂了“友好條約”，“你說二十五年，我們再加五年，則三十年內(nèi)，中國也不會打你們；即使中國要想攻擊你們，也還沒有這個力量，你是很明白的。”

斯大林并不贊同蔣經(jīng)國的解釋，他說，雖然日本打敗后，不會重新占領(lǐng)外蒙古并進攻蘇聯(lián)，一時可能如此，但非永久如此。如果日本打敗了，日本這個民族還會起來。他甚至稱，條約是靠不住的。中國現(xiàn)在可能沒有力量侵略蘇聯(lián)，但是，只要中國能夠統(tǒng)一，就會比任何國家的進步都要快。

會談中，斯大林堅持“非要把外蒙古拿過來不可”。他還為此辯解說，日本和中國沒有力量占領(lǐng)外蒙古，但不能說就沒有“第三個力量”這樣做。而這個所謂第三個力量，實際上就是指美國。

7月5日，蔣介石看過宋子文的電報后得知斯大林堅持要求外蒙古獨立，否則達不成協(xié)議。經(jīng)再三考慮，蔣介石意識到蘇聯(lián)對外蒙古的要求“志在必得”，決不是以任何高度自治或準其駐兵的方式能夠滿足其欲望的。如果不答應(yīng)斯大林的要求，那么“東北與新疆各種行政之完整無從交涉”，共產(chǎn)黨問題“更難解決”。況且，外蒙古“事實上已為俄占有”。如果只為虛名，而受其實禍，“決非謀國之道”。在權(quán)衡利弊之后，蔣介石決心“忍痛犧牲”，同意外蒙古戰(zhàn)后“投票解決其獨立問題”，以作為同斯大林協(xié)商解決東北、新疆與中共問題的交換條件。