彭德懷于5月下旬從太原前線(xiàn)返回一野，決定暫不窮追敵人，待華北野戰(zhàn)軍第十八、十九兵團(tuán)到來(lái)再和敵人決戰(zhàn)。為了迷惑敵人，我軍在西安大造華北兵團(tuán)入陜作戰(zhàn)的輿論，同時(shí)制造一些假象蒙騙敵人。6月7日第十八兵團(tuán)的先遣師到達(dá)西安，又舉行了盛大歡迎儀式。

就在華北兵團(tuán)大舉入陜的時(shí)候，胡宗南和二馬的部隊(duì)開(kāi)始聯(lián)合反撲。6月10日，胡宗南集團(tuán)主力由渭河以北東犯，馬繼援集團(tuán)沿西蘭公路向東南進(jìn)犯，敵“隴南兵團(tuán)”進(jìn)到鳳翔。野司原來(lái)的部署是阻胡殲馬，以第二軍在絳帳、武功阻擊胡宗南集團(tuán)，其他部隊(duì)集中圍殲馬繼援集團(tuán)。此刻，鑒于胡馬兩軍配合緊密，而我第十八、十九兵團(tuán)尚未全部到達(dá)指定地點(diǎn)，與敵決戰(zhàn)顯然兵力不足，為了誘敵深入，并掩護(hù)華北兵團(tuán)集結(jié)，準(zhǔn)備和敵人展開(kāi)較量，野司決心改變?cè)ㄓ?jì)劃，重新進(jìn)行部署，于11日晚放棄涇渭間三角地區(qū)，只以少數(shù)兵力抗擊來(lái)敵。我軍主力東移，第一、二軍撤到眉縣、周至地區(qū)，爭(zhēng)取時(shí)間待四個(gè)野戰(zhàn)兵團(tuán)集中后再與敵軍決戰(zhàn)。

我軍東移，胡馬兩軍誤認(rèn)為是敗退，便分頭向咸陽(yáng)、興平、監(jiān)軍鎮(zhèn)、杏林，武功方向跟進(jìn)。孤軍深入的第三十六軍（欠第一二三師）沿秦嶺北麓經(jīng)斜峪關(guān)沿渭河南岸向西安前進(jìn)，12日進(jìn)至眉縣東南寧堡、金渠鎮(zhèn)地區(qū)時(shí)，王震決定圍殲此敵。

6月12日晚，王震得知該軍單獨(dú)來(lái)到金渠鎮(zhèn)，認(rèn)為是殲滅敵人的好機(jī)會(huì)。他說(shuō)：“三十六軍第四次又送上門(mén)了，要堅(jiān)決消滅它！這次讓它再也活不過(guò)來(lái)?！碑?dāng)即指揮第二軍將該敵包圍，戰(zhàn)至13日拂曉，已將其第一六五師大部殲滅，俘少將師長(zhǎng)孫鐵英以下兩千二百多人。敵軍部及該師余部逃入金渠鎮(zhèn)頑抗待援，我軍將其團(tuán)團(tuán)包圍，經(jīng)過(guò)激烈戰(zhàn)斗，敵軍部及第一六五師余部于13日14時(shí)被殲。后因敵第六十五、三十八軍增援，我第二軍即東撤至周至、啞柏鎮(zhèn)地區(qū)。

這時(shí)，馬繼援為了爭(zhēng)功，親自帶領(lǐng)第八十二軍三個(gè)師，越過(guò)寧馬第十一軍、第一二八軍的防線(xiàn)，向咸陽(yáng)猛撲，企圖直取西安。彭德懷命令剛從華北到達(dá)西安的第十八兵團(tuán)第六十一軍增援咸陽(yáng)。馬繼援部于13日竄到咸陽(yáng)以北，即對(duì)我軍實(shí)行集團(tuán)沖鋒。第六十一軍以熾烈炮火還擊，與敵激戰(zhàn)一晝夜，敵被擊斃兩千多人，狼狽退到醴泉一線(xiàn)。馬繼援仍不死心，又令三個(gè)師分兩路企圖突過(guò)涇河，在臨涇渡、修石渡又受到我軍嚴(yán)重殺傷，只得在騎兵掩護(hù)下向醴泉、乾縣以北撤退。進(jìn)到渭河邊的胡宗南部，見(jiàn)馬匪遭到慘重打擊，亂打一陣炮后，就倉(cāng)皇地以坦克殿后全線(xiàn)撤退。至26日，二馬退至永壽、崔木鎮(zhèn)一線(xiàn)，胡宗南部退至武功以西，胡馬反撲遂以失敗而告終。西北戰(zhàn)場(chǎng)上的兄弟部隊(duì)勝利會(huì)師。與此同時(shí)，根據(jù)中央軍委命令，第一野戰(zhàn)軍正式成立第一兵團(tuán)和第二兵團(tuán)（王震任第一兵團(tuán)司令員兼政治委員）。這樣，第一野戰(zhàn)軍不但在數(shù)量上由22萬(wàn)人增至42萬(wàn)人，而且編成了解放大西北兵團(tuán)作戰(zhàn)的指揮序列。西北地區(qū)敵人總兵力還有30多萬(wàn)人，我軍兵力雖已超過(guò)敵人，但尚未占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。因此，必須將胡、馬分割開(kāi)來(lái)，集中兵力一個(gè)一個(gè)地消滅。

胡、馬兩軍聯(lián)合向西安反撲受挫后，胡宗南理應(yīng)撤出關(guān)中，退守秦嶺免被聚殲；二馬也應(yīng)退回平?jīng)?。而他們卻退至涇河以西和西府地區(qū)的渭河南北，在渭河兩岸的狹長(zhǎng)地帶布成一個(gè)“口袋陣”，二馬的第八十二軍、一二九軍在邰縣、永壽以東；第十一軍、一二八軍駐永壽、麟游地區(qū)。胡宗南則在武功以西渭河兩岸守備。7月6日，一野前委擴(kuò)大會(huì)議根據(jù)中央軍委的指示，制定了“鉗馬打胡”的作戰(zhàn)方針，決定發(fā)起扶眉戰(zhàn)役，力爭(zhēng)于漆水河、千河之間殲滅胡宗南的主力，然后轉(zhuǎn)向甘肅，集中全力殲滅青寧二馬。

7月10日，在彭德懷直接指揮下，我軍以迅雷不及掩耳之勢(shì)，向扶眉地區(qū)的敵人突然發(fā)起全線(xiàn)猛烈攻擊。這天，擔(dān)任鉗制二馬的第十九兵團(tuán)首先行動(dòng)，按時(shí)進(jìn)抵乾縣、醴泉以北一帶高地，構(gòu)筑工事鉗制二馬。我衛(wèi)戍西安的第六十一軍，當(dāng)晚向西安以南的子午鎮(zhèn)發(fā)起攻擊，追殲?zāi)咸拥臄车谑熐в嗳?。第二兵團(tuán)于當(dāng)晚從乾縣、醴泉突然出動(dòng)，越過(guò)漆水河繞道西進(jìn)，7月11日由北向南迂回到敵第三十八軍、六十五軍和一一九軍側(cè)后，第四軍占領(lǐng)眉縣車(chē)站，截?cái)嗔藬耻娡寺?。第十八兵團(tuán)11日分三路由東向西進(jìn)攻，于12日攻克武功，插入武功、扶風(fēng)間的杏林鎮(zhèn)和絳帳鎮(zhèn)。第一兵團(tuán)由渭河南岸沿西安至益門(mén)公路及秦嶺北麓向西鉗擊敵人，自戶(hù)縣向周至、眉縣攻擊前進(jìn)，策應(yīng)渭河以北部隊(duì)作戰(zhàn)。11日，第二軍六師將辛口子、黑山寺守?cái)硽灉缫徊?，主力由長(zhǎng)益公路和秦嶺北麓齊頭并進(jìn)。11日夜，第一軍二師一部從狹窄的敵據(jù)點(diǎn)水網(wǎng)地帶楔入敵整個(gè)防御縱深，切斷敵第二十四師與五十三師的聯(lián)系。兵團(tuán)主力于12日在啞柏鎮(zhèn)、橫渠鎮(zhèn)間殲敵第二十四師及第六十一、五十三師各一部，俘敵六千余人。一天之內(nèi)，我軍已在西南斷敵退路，北面、東面已插入縱深，將敵人三個(gè)軍壓縮在羅局鎮(zhèn)以東、午井鎮(zhèn)以南的渭河灘上。