然而，蔣介石對(duì)國(guó)際支持所抱的希望在布魯塞爾遭到破滅，沒有一個(gè)同情中國(guó)的國(guó)家愿意采取可能制止日本或者使日本放寬和平條件的行動(dòng)；與此同時(shí)，德國(guó)對(duì)蔣介石施加了壓力。通過蔣介石身邊的德國(guó)軍事顧問，向蔣介石“嚴(yán)重地陳述戰(zhàn)事延續(xù)對(duì)于中國(guó)的后果”，“如果戰(zhàn)事延續(xù)下去，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)崩潰，共產(chǎn)主義就會(huì)在中國(guó)發(fā)生”。德國(guó)外交部長(zhǎng)向中國(guó)駐德大使指出：“我認(rèn)為，為中國(guó)的利益著想，不要不加考慮便拒絕日本的和平建議，還是盡速議和為好，中國(guó)方面就是盡最大努力，也不能再把日本軍事勝利扭轉(zhuǎn)過來。因此首先需要顧及這種情況。中國(guó)政府遲延議和時(shí)間越久，中國(guó)國(guó)家解體的危險(xiǎn)也越大?！?/p>

之后，中國(guó)軍隊(duì)在淞滬戰(zhàn)役中失利，上海失陷，首都南京門戶洞開。12月2日，蔣介石在南京召開高級(jí)將領(lǐng)會(huì)議，討論日本的和平建議。汪精衛(wèi)后來公布了這次會(huì)議的經(jīng)過情況。據(jù)他說：“在外交部次長(zhǎng)徐謨簡(jiǎn)要地向到會(huì)將領(lǐng)報(bào)告了陶德曼進(jìn)行調(diào)停的情況以及十一月五日的條件之后，他們問徐謨，日本人是否還堅(jiān)持要求過諸如限制中國(guó)軍備之類的其他條件。徐回答說沒有。這時(shí)蔣便征求唐生智將軍的意見。唐是南京衛(wèi)戍司令，曾表示誓與南京共存亡；但他當(dāng)時(shí)沒有表態(tài)。委員長(zhǎng)接著問白崇禧，他是國(guó)民黨最優(yōu)秀的將領(lǐng)之一，并以主張大力抗日而聞名的。白崇禧回答說：‘如果條件只是這些的話，那為什么還非打仗不可呢？’徐次長(zhǎng)再次明確告訴與會(huì)者，陶德曼沒有傳達(dá)任何其他條件。委員長(zhǎng)繼續(xù)一一征求他的將領(lǐng)們的意見。徐永昌和顧祝同兩位將軍認(rèn)為，日本的條件可以作為談判的基礎(chǔ)，而當(dāng)蔣再次問唐生智的時(shí)候，唐表示同意其他人的意見。”〔37〕這就是說會(huì)議上全體一致，沒有任何反對(duì)，原則上決定接受這些條件。蔣介石最后總結(jié)了兩條意見，即：“（1）德之調(diào)停不應(yīng)拒絕，如此尚不算是亡國(guó)條件；（2）華北政權(quán)要保存。”

當(dāng)晚，蔣介石會(huì)見了陶德曼，表示愿意和日本開始對(duì)話，即“可以將日本所提條件作為和平談判的基礎(chǔ)”，強(qiáng)調(diào)“中國(guó)在華北的主權(quán)和行政權(quán)不得改變”，并再三說“在談判完成以前，一切不要公布”。當(dāng)天，陶德曼用特密急電給德國(guó)外交部長(zhǎng)報(bào)告了會(huì)見的情況。電文說：“蔣介石首先對(duì)于德國(guó)促致和平的努力，表示衷心的感謝。中國(guó)愿意接受德國(guó)的調(diào)停，因?yàn)樗J(rèn)為我們是她的朋友。”當(dāng)談到日本提出的條件時(shí)，“蔣介石說，對(duì)于那種認(rèn)為日本已經(jīng)從這次戰(zhàn)爭(zhēng)中成為勝利者的看法，他不能夠接受……他也不能接受日本的最后通牒”。接著，蔣介石談了中國(guó)的意見：“（1）中國(guó)接受這些條件作為和平談判的基礎(chǔ)。（2）華北的主權(quán)和完整……獨(dú)立不得侵犯。（3）在和平談判中，自始即由德國(guó)任中介人。（4）在和平談判中，不得涉及中國(guó)與第三國(guó)之間的協(xié)約。”

陶德曼在電報(bào)中報(bào)告了他是如何回答蔣介石提出的四條：“關(guān)于第一點(diǎn)，我告訴他，我認(rèn)為中國(guó)必須宣布她自己愿意以協(xié)和的精神和意念……討論這些條件。蔣介石說，他是想這樣做，但希望日本也這樣做。關(guān)于第二點(diǎn)，我要蔣介石注意日本的條件，就是華北的最高首長(zhǎng)應(yīng)該是對(duì)日本友善的。蔣介石答應(yīng)，假如要選派一個(gè)人去擔(dān)任那個(gè)職務(wù)，那個(gè)人自然不會(huì)是反日的。關(guān)于第三點(diǎn)，我向蔣介石聲明，德國(guó)無意直接參加和平談判或主持談判，我們寧愿就我們力所能及在幕后盡量幫助中國(guó)。蔣介石希望我們能夠斡旋到底。關(guān)于第四點(diǎn)，我提醒蔣介石注意到日本的反共的要求，我認(rèn)為這個(gè)要求與《中蘇互不侵犯條約》并不沖突。蔣介石沒有反對(duì)我的意見?！碧盏侣陔娢闹袕?qiáng)調(diào)說：“蔣介石最后再三地要求日本政府對(duì)于初步的談判，特別是條件，保守秘密，這是和平的一個(gè)初步條件。我認(rèn)為我們應(yīng)該盡我們的力量支持這個(gè)要求，否則蔣介石的地位將會(huì)大為動(dòng)搖以至于下臺(tái)，而使中國(guó)政府落入親俄的人的手中。日本對(duì)于蔣介石這種勇敢的愿意和平的態(tài)度，應(yīng)該給以種種便利，俾使他能夠完成談判。蔣介石在上一次我和他會(huì)見的時(shí)候曾經(jīng)說過，中國(guó)不能接受關(guān)于蒙古自治的要求。因?yàn)檫@意味著要失去兩省；我就問他是否愿意對(duì)這個(gè)問題表示意見。他說，蒙古的問題可以和日本談判。在全部談話中，蔣介石的態(tài)度極為友善，精神很好，一點(diǎn)也不緊張。他自己對(duì)于防守首都表示很樂觀?！碧盏侣蛲馔嘎?，說這次和平談判“能有希望”。

而此時(shí)，日本國(guó)內(nèi)“鷹派”開始占據(jù)主流，大本營(yíng)發(fā)表了一份《解決支那事變的建議草案》，修改了原先的和談條款，使其內(nèi)容更加苛刻，除了原來的要求之外，要求蔣“正式承認(rèn)滿洲國(guó)”，“共同建立一個(gè)‘新上?！焙汀百r償日本僑民由于事變而蒙受的損失”。