3月1日，日軍又發(fā)動新的進(jìn)攻，情況十分危急，蔡廷鍇等人向南京政府軍政部緊急求援，得到的答復(fù)卻是命令淞滬守軍于當(dāng)晚撤退至第二道防線。3月2日，十九路軍向全國各界發(fā)出退守待援的電文，表示：“本軍決本彈盡卒盡之旨，不與暴日共戴一天。”3月3日，國際聯(lián)盟開會決定要中日雙方停止戰(zhàn)爭，蔣介石決定與日方和談。5月5日，南京政府與日方簽訂了喪權(quán)辱國的《淞滬停戰(zhàn)協(xié)定》。

淞滬抗戰(zhàn)結(jié)束后，蔣介石決心對十九路軍加以整肅。5月6日，蔣介石下令將該軍三個師分別調(diào)往江西、湖北和安徽，企圖肢解十九路軍，但遭到蔡廷鍇、蔣光鼐等人的堅(jiān)決反對。5月21日，蔣介石一計不成，又生一計，下達(dá)密令：“紅軍大部竄閩南，漳州相繼失守，同安亦危，著該軍全部由海上運(yùn)輸進(jìn)剿?！笔怕奋姳黄日{(diào)駐福建。

為保存實(shí)力，蔡廷鍇率領(lǐng)十九路軍到達(dá)福建后，采取了“消極剿共”的方針，從1932年春夏之交到1933年春近一年的時間里，十九路軍與紅軍之間基本上沒有發(fā)生戰(zhàn)斗。這引起了蔣介石的強(qiáng)烈不滿，再三電令十九路軍“進(jìn)剿”紅軍，并派督戰(zhàn)官隨軍進(jìn)行監(jiān)視。

結(jié)果，1933年8月，十九路軍被紅軍東方軍團(tuán)打敗，這使蔡廷鍇十分震驚，認(rèn)識到，“積極反共必然失敗，消極反共也難于立足”，“蔣介石想借紅軍之手來消滅我們是肯定無疑的了”。為了十九路軍的生存，蔡廷鍇多次與蔣光鼐密商，決定派代表到蘇區(qū)與紅軍聯(lián)系，并于10月26日簽訂了《反日反蔣初步協(xié)定》。十九路軍由此成為第一個沖破禁錮，與紅軍實(shí)現(xiàn)合作抗日反蔣的國民黨軍隊(duì)。

當(dāng)時，蔡廷鍇等人率領(lǐng)十九路軍宣布脫離國民黨、反蔣抗日，并主動與紅軍聯(lián)系，這對受到國民黨軍隊(duì)四面包圍、正在進(jìn)行第五次反“圍剿”的紅軍來說，無疑是一件大好事。然而，中共黨內(nèi)的“左”傾領(lǐng)導(dǎo)人卻認(rèn)為：“哪有貓兒不吃腥，哪有軍閥不是反革命？”“中間派是最危險的敵人，比蔣介石還壞”，有人甚至說：“如果與蔡廷鍇握手的話，那必須在握手的瞬間罵他一句反革命?！彼麄兡钅畈煌掏㈠|在南昌起義失敗后的分共“前科”。