晉文公反國時，秦穆公與有力焉，所以秦晉甚睦。城濮戰(zhàn)后二國嘗合兵圍鄭。以其貳于楚。鄭國派一個大夫，夤夜縋城去見秦穆公。秦穆公聽了他的話，不但撤兵解圍，而且還派三個將官，幫同鄭國人戍守。晉文公死后，這三將暗中差人招呼秦穆公，叫他潛師襲鄭，自己做內(nèi)應。秦穆公聽了他，發(fā)兵東來。晉襄公襲而敗諸崤。在如今河南的永寧縣。獲其三帥孟明視等。旋又放了他。秦穆公引咎自責，仍用孟明視。前二五三五年，伐晉，破之。《史記》上說他“遂霸西戎，辟地千里”。然而終春秋之世，秦國始終不能得志于東方，所以崤的一戰(zhàn)，關系是很大的。

晉襄公死后，繼立的是晉靈公，頗為無道，而楚莊王日強。前二五○八年，晉楚戰(zhàn)于邲，如今河南的鄭縣。晉師敗績，楚莊王稱霸。

前二四九○年，宋臣華元，因為和晉楚兩國的執(zhí)政都要好的，出來合二國之成，盟于宋西門外。然不久，楚共王就背約，搆鄭叛晉。前二四八六年，晉厲公和楚共王戰(zhàn)于鄢陵，如今河南的鄢陵縣。楚師敗績，共王傷目。然而鄭國畢竟不服晉。晉厲公旋亦被弒。晉人立了悼公，又和楚爭逐久之，到二四七三年，才算把鄭國征服。

悼公死后，晉楚都衰。前二四五七年，宋臣向戌，再合晉楚之成，為“弭兵之盟”于宋，從此時局一變。大抵從晉文公創(chuàng)霸以后，到弭兵之盟以前，北方的魯、衛(wèi)、曹、宋等，是常服于晉的；南方的陳、蔡、許等，是常服于楚的；只有一個鄭國，叛服于晉楚之間。晉楚爭霸，大抵所爭的就是鄭。弭兵之盟，說“二國之從交相見”，把這個藩籬打破了。于是楚國的靈王，出來合諸侯，北方諸國遂紛紛奔走于楚。然而從弭兵之盟以后，直到春秋時代之終，因晉楚爭霸而起的戰(zhàn)役，可以說是沒有，這個究竟也是向戌的功勞。

晉楚皆衰以后，就是吳越的世界。吳國的強盛，起于前二四九五年巫臣的適吳，已見前。從此以后，吳國時時同楚國交兵，楚國不利的時候多。前二四一七年，楚相囊瓦好賄，辱蔡昭侯，蔡昭侯如晉請伐楚，晉國人為他合了北方的諸侯。這時候的晉國，是六卿執(zhí)政，腐敗得很，大合了諸侯，以求賄而罷。蔡昭侯再請于吳。吳闔閭為之出兵，大破楚師于柏舉。如今湖北的麻城縣。就攻破了楚國的都城，楚昭王逃到隨國。幸而有個忠臣，喚做申包胥，到秦國去請了救兵來，吳師大敗，昭王才得復國。

這時候，越國也強起來了。吳人在郢的時候，越人就乘間入?yún)?。前二四○七年，允常卒，闔閭乘而擊之，敗績于檇李，如今浙江的嘉興縣。闔閭受傷而死。前二四○五年，闔閭的兒子夫差，敗越于夫椒。如今江蘇吳縣西邊的西洞庭山。越王勾踐，以余兵棲于會稽的山上，遣大夫種卑辭厚禮以求和。夫差許之，勾踐歸國，臥薪嘗膽，以求報仇。而夫差從破越之后，就驕侈起來，溝通江淮，北伐齊魯，與晉國人爭長于黃池。如今河南的封邱縣。前二三九三年。前二三七九年，就給越國人圍了起來。前二三七七年，越國人把他的都城攻破了，夫差自殺，吳國就此滅亡。于是勾踐帶兵渡淮，“與齊晉諸侯會于徐州，如今山東的滕縣。周元王使人賜勾踐，胙命為伯”。