這樣的歌聽起來真的讓人很害怕。在他們唱到喀啦，啪啦！和叮鈴，咚嚨！還有在呵，呵！小子那句中出現(xiàn)難聽的笑聲時，山洞的墻壁都隨之發(fā)出嗡嗡的回聲。整首歌的意思實在是太明白不過了，因為半獸人配合著唱歌還掏出了鞭子，在唱到呼咻，啪嗒！時就抽到他們身上，讓矮人們在他們身前玩兒命地狂奔。當他們連滾帶爬地跑進一個大洞窟的時候，已經(jīng)有好幾個矮人在哭啼啼，嗷嗷叫了。

洞窟中央點著一大堆火，四周的墻上插著火把，把洞窟照得亮堂堂的，可以看見里面站滿了半獸人。當他們看到矮人們跑著進來（可憐的比爾博跑在最后，離鞭子最近），后面是拿著鞭子抽打、驅(qū)趕的半獸人時，全都放聲大笑，跺腳拍手，不亦樂乎。小馬們先他們一步擠在了一個角落里，所有的行李包袱全都敞開著撂在地上，半獸人們翻來搜去，拿到鼻子前聞聞，用手指撥來撥去，然后你爭我奪，吵成一團。

這恐怕是矮人們最后一次看到這些非常出色的小馬了，這其中包括一匹快活而又結(jié)實的小白馬，那是埃爾隆德借給甘道夫的，因為他原來那匹不適合走山路。半獸人愛吃馬和驢子（還有其他更恐怖的東西），而且他們總是覺得肚子餓。不過此時此刻這些俘虜們還沒空替小馬們傷心，他們心里想到的只有自己。半獸人將他們的手綁在背后，把他們連成一串，拖到洞穴的遠端，可憐的比爾博掙扎著走在隊伍的最后面。

在一塊扁平巨石上的陰影之中，坐著一個身形巨大的半獸人，他長著一顆碩大的腦袋，身邊簇擁著全副武裝的半獸人，手中拿著他們擅長使用的斧子和彎刀。半獸人殘忍、邪惡而又歹毒，他們雖然創(chuàng)造不出什么美麗的東西，卻也能制作出一些精巧的東西來。盡管他們通常邋遢而又骯臟，但如果他們不怕麻煩的話，他們在挖隧道和開礦方面可以跟矮人做得一樣棒，最多只輸給矮人中最心靈手巧的那幾個。錘子、斧子、刀劍、匕首、鎬頭、鉗子還有各種刑具，他們都能夠制作得非常出色，或者讓別人照著他們的設(shè)計制作出來。這里所說的別人指的就是他們的俘虜和奴隸，這些人必須不停地工作，直到最后因為呼吸不到新鮮空氣和見不到光明而死在地底。他們完全有可能發(fā)明過一些后來禍害過世界的機械，尤其是那些可以一下子殺死許多人的精巧裝置，因為他們最喜歡輪子、動力裝置和爆炸，而且用這樣的裝置殺人可以最大程度免去他們親自動手之苦。但在當時那個時代，在那樣的荒僻之地，他們還沒有進步（姑且稱其為進步吧）到如此的程度。他們并不特別痛恨矮人，對矮人的仇視并不比對所有人和所有事物的仇視更多，他們尤其不討厭那些聽話的和有錢的矮人，在某些地區(qū)，他們甚至會和矮人中的敗類結(jié)盟。但他們對梭林那一族卻懷著特別的惡意，這是因為之前提到過的那場戰(zhàn)爭之故，但在我們這個故事里，我們無暇細述這段往事。不過再怎么說，半獸人對他們要抓的對象是不太在意的，他們在乎的是要把活兒干得漂亮，神不知鬼不覺的，要讓那些被抓的人還來不及抵抗就乖乖就擒。

“這些可憐的家伙是什么人？”身形高大的半獸人問道。

“是矮人，還有這個！”驅(qū)趕著他們的一個半獸人一拽拴著比爾博的鏈子，比爾博撲通撲通一聲就跪在了地上?！拔覀儼l(fā)現(xiàn)他們在我們的前門廳里躲雨?！?/p>

“你們是什么意思？”高大的半獸人轉(zhuǎn)向梭林說，“我敢打包票你們一定沒安什么好心思！該不會是來打探我們的秘密的吧！你們這群小偷，看你們就是一副賊樣！說不定還是殺人兇手和精靈之友！嗯？你有什么要說的嗎？”