次著名的覲見(jiàn)于1793年9月14日在一座可容納大型集會(huì)的巨型帷幄中舉行。馬戛爾尼和斯當(dāng)東盛裝出席——馬氏身穿一套繡花天鵝絨服，外披一件巴斯勛士（Order of the Bath）斗篷，佩帶鉆石星章和綬帶；斯當(dāng)東也穿一身繡花天鵝絨服，外披一件牛津大學(xué)法學(xué)博士緋色絲袍。他們行了事先談妥的修訂禮儀——單膝下跪——雖然日后清朝方面的記載毫無(wú)根據(jù)地稱，馬戛爾尼在皇上駕臨之際惶恐萬(wàn)狀，“身不由己地雙膝跪下”。隨后便是呈上英國(guó)國(guó)王的國(guó)書(shū)，馬戛爾尼親手將一只盛放國(guó)書(shū)的黃金信箱呈遞給了皇帝。接著是交換禮品，皇帝通過(guò)馬戛爾尼賞賜一柄約一英尺半長(zhǎng)的玉如意（此物乃和平興旺的象征）給英國(guó)國(guó)王，并說(shuō)希望英國(guó)國(guó)王能與他一樣長(zhǎng)壽。這位年邁的統(tǒng)治者隨后賜給兩位使節(jié)各一柄綠如意，以示恩寵。馬戛爾尼回敬一雙鑲嵌鉆石的金表給皇帝，斯當(dāng)東則獻(xiàn)上一對(duì)精美的氣槍。使團(tuán)的其他成員也獲皇帝賜予禮品。接著又賜盛大的御宴款待使節(jié)，席間皇帝親切地以自己席上的幾碟菜賜給使節(jié)，甚至親手為兩位使節(jié)各斟酒一杯。馬戛爾尼發(fā)現(xiàn)乾隆頗有居高臨下之氣概，但也非常和藹、莊嚴(yán)且精神矍鑠，83歲之老翁望之猶如60多歲。乾隆帝避暑行宮的恢宏、豪華和精美，令馬戛爾尼想起了“全盛時(shí)期的所羅門王”?！?/p>

次日，馬戛爾尼獲安排游覽萬(wàn)樹(shù)園并再一次覲見(jiàn)皇帝。此后兩天，他又遵詔觀游、受賞禮品，并被邀觀看了一場(chǎng)木偶戲和一臺(tái)滑稽戲。9月17日乃皇帝壽辰，馬戛爾尼獲準(zhǔn)與一大群滿漢廷臣一道向皇帝祝壽。9月26日，使團(tuán)返回北京；四天后，皇帝本人也返京了。

馬戛爾尼試圖與權(quán)勢(shì)蓋天的軍機(jī)大臣和首席大臣和珅就擴(kuò)展商務(wù)和交換使節(jié)事宜開(kāi)始談判，但無(wú)結(jié)果。在熱河和北京，和珅都不作答復(fù)，規(guī)避任何談判的嘗試。馬戛爾尼此時(shí)已非常疲憊，且備受風(fēng)濕病痛的折磨；在他的強(qiáng)求之下，和珅最后含糊地指出，英國(guó)使節(jié)似應(yīng)將其要求寫(xiě)成一備忘錄呈上。馬戛爾尼立即在10月3日以英王陛下的名義呈送了一份照會(huì)，請(qǐng)求：

1.將貿(mào)易擴(kuò)展到舟山、寧波和天津。

2.照俄羅斯人之先例，允許英國(guó)商人在北京設(shè)一所貨棧，以銷售貨物。

3.于舟山附近指定一未經(jīng)設(shè)防的小島供英國(guó)商人居住、存放貨物及停泊船舶。

4.于廣州附近指定一小塊地方供英國(guó)商人居住，并允許他們自由來(lái)往于廣州和澳門。

5.取消澳門與廣州之間的轉(zhuǎn)運(yùn)稅，或至少將稅率降低至1782年關(guān)稅的水平。