1938年4月上旬的一天，周恩來把李克農(nóng)叫到辦公室，交給他一個重要的任務(wù)，去武漢火車站迎接一位神秘人物。執(zhí)行任務(wù)時，他才知道這個神秘人物原來是張國燾。周恩來告訴他，一定要在武漢截住張國燾，然后做工作說服他，希望他留在黨內(nèi)，不要做出叛黨的事來。

從西安開來的火車停在武漢，李克農(nóng)等三人上了車。三雙銳利的目光，沿著車廂挨個搜索。終于，在靠后的一節(jié)車廂里，找到了張國燾。張國燾斜躺在座位上，歪著腦袋，一副無精打采的樣子。他的警衛(wèi)員張海已被特務(wù)繳了手槍，坐在對面。兩邊緊貼著兩個國民黨便衣特務(wù)，像是在等人來接應(yīng)。

李克農(nóng)帶著張國燾下車，張國燾死活不肯住到八路軍辦事處。李克農(nóng)一邊派人向周恩來報告，一邊悄悄地讓張海將張國燾的行李（擔(dān)心里面裝有中央重要機(jī)密文件）搬到了“八辦”，目的是防止張國燾向國民黨泄露中共機(jī)密。

在武漢期間，為爭取國民黨杰出譯電專家楊肆，李克農(nóng)做了大量工作。楊肆供職于國民黨交通部電政司密碼檢譯所，這個單位實際上是專門負(fù)責(zé)監(jiān)聽日本電訊往來的情報機(jī)構(gòu)。李克農(nóng)通過楊肆的堂弟、共產(chǎn)黨員楊述的關(guān)系，和楊肆見了面。楊肆還把另一位密碼專家王維鈞也一起帶來了，李克農(nóng)與他們很快談得很好。楊肆、王維鈞等人與中共接上關(guān)系后，將密碼所破譯的情報源源不斷提供給中共方面，為中共方面的抗日做出了重要貢獻(xiàn)。

軍統(tǒng)特務(wù)頭子戴笠想方設(shè)法挖楊肆，楊肆不愿去。李克農(nóng)找他談話，說服他到了軍統(tǒng)工作。以后他每隔一星期就把軍統(tǒng)破譯的情報交給重慶地下黨。1940年楊肆加入中國共產(chǎn)黨后，中共方面為了保護(hù)他，指令八路軍重慶辦事處主任周怡與他單線聯(lián)系。楊肆在抗戰(zhàn)中破獲了日本海軍太平洋艦隊的十二種密電碼，日本關(guān)東軍的十七種密電碼等重要密碼，受到嘉獎，1943年被國民黨破格提拔為特種技術(shù)研究室主任，授少將軍銜。這是后話。

1938年10月25日武漢大撤退前，周恩來前往衡山途中，碰上白崇禧的車拋錨，日軍騎兵離他們已不遠(yuǎn)，周恩來讓白崇禧上了自己的車，一起離開危險區(qū)。在車上，周恩來提出要在桂林設(shè)立八路軍辦事處，白崇禧同意了，但要求共產(chǎn)黨方面不在廣西挖桂系的墻腳，即不要廣西地方上和軍隊中發(fā)展共產(chǎn)黨。周恩來承諾能做到這一點，白崇禧為此派自己的機(jī)要秘書謝和賡回桂林，與桂系第三號人物、廣西省長黃旭初打招呼。要求黃旭初對八路軍辦事處以禮相待，保證辦事處人員的安全。