杜重遠(yuǎn)一路上看到了很多東西，對整個國家的備戰(zhàn)情況了如指掌。在陸地上最引人注目的就是防空工事。在20 世紀(jì)30 年代中期，盡管人們聽說過轟炸的厲害，但空戰(zhàn)仍然只是一件新鮮事。西班牙內(nèi)戰(zhàn)依然在進行之中，到了1937 年，局勢已然變得明朗，德國和意大利的轟炸機為弗朗西斯科·佛朗哥對抗共和黨提供了有力的幫助。在西方政治家中，包括英國首相斯坦利·鮑德溫，迷信“轟炸機所向披靡”是他們推崇綏靖政策背后的強力動機。20 世紀(jì)30 年代的中國人不像歐洲人那么習(xí)慣于新技術(shù)戰(zhàn)爭，因此在跟空中死神打交道時更是嚇得魂飛魄散。但仍然有些地方做好了充分的準(zhǔn)備。山西太原是軍閥閻錫山控制的地盤，此人是頗令蔣介石忌憚的諸多軍閥之一。杜重遠(yuǎn)往北行進的旅程雖然危險重重，但并沒有遭遇殺身之禍。1937 年10 月上旬，他到達(dá)太原。抵達(dá)當(dāng)天，他報告稱，“我們看到各處都在進行著防空工事的準(zhǔn)備。到目前為止，這項準(zhǔn)備已經(jīng)有一年之久，這證明當(dāng)局早就下決心要抵抗侵略”。但情況沒有那么樂觀，更為典型的是往北250 公里的大同的景象。杜重遠(yuǎn)從太原搭乘一輛卡車前往大同，結(jié)果被堵塞在軍用汽車和馬車之中。到達(dá)時，他看到了這樣的情景：

大同景象與太原殊異。每日因敵機常來轟炸，滿城已呈死氣，防空工事除了在城市周邊挖掘了一些隧道之外，其他可說均為零。城中的政府人員，每天早上會拿上幾個饅頭當(dāng)早餐，此外整天都伏在隧道之中躲避飛機，直到晚間7 點左右，方敢自由活動……民眾方面毫無組織……老百姓視飛機如神物，敵機雖飛去多時，老百姓尚不敢行動……即使伏在隧道中也不敢高聲談話，恐被飛機聽了去！

在幾周之內(nèi)，正常的生活狀態(tài)被完全打亂。人們不得不在晚上工作，他們長時間靜止不動，忍受著不斷襲來的死亡威脅。在杜重遠(yuǎn)抵達(dá)太原之前不久，日軍的一次空襲就導(dǎo)致180 人喪生。

混亂的陰影籠罩了中國，從普通店員和農(nóng)民到士兵與政府官員，社會的每一個層面都被影響到了。一些有偏見的國外觀察家對政府的維持能力表達(dá)了懷疑，英國外交官道格拉斯·麥基洛普在一份從武漢發(fā)往倫敦的備忘錄中表現(xiàn)得尤為悲觀：

我在此感受到的最強烈印象就是國民政府的消極、無能、分裂主義、不負(fù)責(zé)任，以及毫無根據(jù)的樂觀。它的樂觀幾乎完全是建立在一種不確定的希望之上：其他國家包括我國將會自愿或不自愿地卷入這場戰(zhàn)爭，并為岌岌可危的中國政府挽回點什么。

客觀地為它辯解，國民黨政府機制和中央的重心，已被外界力量強行破壞，它首次被要求為這個國家的領(lǐng)土完整負(fù)責(zé)，中國又是一個在現(xiàn)代化進程中難以掌控的國家，而且如今無法獲得來自外界的建議，源自上海的財富也被日寇侵占。但現(xiàn)在對我們來說，最大的問題不在于紛紛譴責(zé)或同情它，而在于如何繼續(xù)維持它的統(tǒng)治。在我看來，一旦撤離武漢，它必將解體。

武漢的陸軍軍官W.A. 拉瓦特－弗雷澤發(fā)送了一份內(nèi)容大致相似的備忘錄，他在其中警告道：“中國軍隊將被永久性粉碎，空軍也被消滅?！眹顸h政府中“大部分人都有不良記錄”，他們企圖通過抵抗來迫使英國出手相助。弗雷澤還說：

國民黨政府并不嚴(yán)肅對待抗戰(zhàn)，除了在上海造成嚴(yán)峻的國際局勢、損害我們的利益之外，他們簡直一事無成，甚至還嚴(yán)重危及我們在中國中部的商業(yè)利益。因此，不應(yīng)該再鼓勵國民政府一意孤行……