在鳳凰農場，對神秘的“埃倫代爾”的參照長出了翅膀。它啟動了托爾金自己的神話，這種神話，有朝一日會成為一個傳奇和故事的結合體，其中包含對中土坐落的宇宙創(chuàng)造的敘述。盡管還不那么集中，但托爾金已開始了有關水手埃蘭迪爾（Eärendil）的寫作（對埃蘭迪爾有幾種不同的拼寫）：“在中世紀邊緣的昏暗中/埃蘭迪爾從大海的浪底一躍而起……”迪米特里·費米曾說，“托爾金的神話是從這里起步一路向前的”。

埃蘭迪爾的生平和旅行故事是托爾金小說最早的元素之一。它經過長年累月的衍變，在這漫長的歲月里，他將創(chuàng)造出整個中土世界，并且從未完成。當然，故事的主干是清晰的，托爾金將它作為一部分附屬于“精靈寶鉆”—也即構成《霍比特人》和《魔戒》的豐富背景的故事與敘述。

埃蘭迪爾在將“精靈寶鉆”帶上它的終點時，具有至關重要的意義。他的后人提供了在后來年代的故事中，特別是在《魔戒》所敘述的事件中人物的主要聯(lián)系。它是一個遠征故事，在其中，埃蘭迪爾既代表精靈，也代表人。他尋找海道回到瓦拉國（the Valar，天使國）的瓦倫諾（Valinor）。他是一個特使，為拯救中土的精靈和人而進行斡旋。他帶著一枚來自中土黎明時期金光閃閃的寶石—精靈寶鉆。在解救了那些處于淪陷的瓦拉（Vala）的魔茍斯所帶來苦難的人后，他“駛出了那一世界的迷霧，進入了天堂的海洋，額上帶著精靈寶鉆”。他天空中的星（晨星，或金星）是提供希望、創(chuàng)造眾生的耶路瓦塔爾（ Iluvatar）的天意象征。

新學期回到牛津之后，托爾金發(fā)現(xiàn)，埃塞克斯學院，實際上整個牛津大學，學生和一些教員迅速地走光了，因為他們要離開去參加戰(zhàn)爭訓練。由于這里還沒有任何的征兵活動，在理論上，入伍完全是自愿的。讓他釋然的是，他發(fā)現(xiàn)自己可以進行某些指揮訓練，而同時繼續(xù)自己的學習。放棄學業(yè)的壓力是強烈的，而這種可能性使他立刻打起了精神。即使當他發(fā)現(xiàn)自己在牛津大學公園附近參與軍事操練、出席每周的軍事講座、在有空閑的下午參加閱圖和傳輸信號的會議時，他也一如既往地自信樂觀。軍事操練是頻繁的：星期一早晨從上午9點到10點，星期三、星期五、星期六從下午2點到4點半。它使他不會昏昏欲睡—許多學生都將其歸因為牛津地處江河流域所帶來的潮濕。

他大學的朋友之一科林·卡利斯（Colin Cullis）健康不佳，因此沒有應征入伍。他倆決定外出找“寓所”，而不是住在學校宿舍里。他們在圣約翰街59號找到了房子，這里距離泰勒學院（某些課的上課地點）相當近。托爾金發(fā)現(xiàn)寓所“同學院的原始生活相比幸?？鞓?rdquo;。G.B.史密斯那學期依然呆在牛津大學，等著服役。托爾金從他對自己初出茅廬的詩歌評論獲益不淺。史密斯一度建議，如果托爾金更廣泛地閱讀英國文學，而不是將自己局限于古代和中世紀英語文本，他的寫作也許會更上一層樓。

除了大學學業(yè)和軍官訓練之外，托爾金這一時期還重述了許多來自芬蘭史詩《卡勒瓦拉》的庫勒沃（Kullervo）的故事（后來放棄了，沒有完成）。他寫滿了21面紙，覆蓋了庫勒沃故事的大約三分之二。這一故事離他慢慢出現(xiàn)的中土故事和編年史不遠；后來，他將庫勒沃的故事轉化成了生動有力的悲劇性屠龍者圖林·圖倫拔的故事。托爾金以威廉·莫里斯（William Morris）的風格來寫，在莫里斯的著作《狼崽的房子》（The House of the Wolflings）中，托爾金發(fā)現(xiàn)了來自庫勒沃故事的片斷。莫里斯在維多利亞時期工藝美術運動中聞名遐邇，并且間或還會用詩歌和散文講述在古代創(chuàng)作的史詩［例如《山之根》（The Roots of the Mountains）］。莫里斯以前是埃塞克特的學生。他翻譯了冰島的故事和史詩，許多都讓托爾金感興趣。托爾金試圖自己翻譯，這受到了他自己研讀古代英語文本的激勵。在那年早些時候，當獲得“斯基特英語獎”時，托爾金用一部分獎金買了三本威廉·莫里斯的著作，其中就包括《狼崽的房子》。