理財規(guī)劃進行時

　　隨著投資數(shù)目和復(fù)雜程度的提高，越來越多的人希望由理財顧問來幫助他們管理資金。本書包含了新入行的理財規(guī)劃顧問需要了解的所有知識——從如何建立業(yè)務(wù)、與客戶進行溝通，到怎樣管理投資、為自己的服務(wù)開辟市場。本書將幫助新入行的理財規(guī)劃者順利進入理財規(guī)劃業(yè)，并指導(dǎo)他們在這個高利潤的職業(yè)領(lǐng)域獲得成功；書中所介紹的理財工具和技巧，在理財規(guī)劃師提升自身水平的各個階段，都能給予指導(dǎo)，從而幫助其成為更優(yōu)秀的理財規(guī)劃師。

杰弗瑞H.拉提納，注冊會計師，注冊理財規(guī)劃師，1JR理財集團有限公司的總裁，首席執(zhí)行官，該公司提供理財規(guī)劃，貨幣管理和稅收信息服務(wù)，在科羅拉多百年州（譯者注：科羅拉多州又被稱作百年之州）。亞利桑那州的斯科茨戴爾市都設(shè)有營業(yè)處，他也是全國理財規(guī)劃速成教育計劃的創(chuàng)始人，該計劃以一種加速培訓(xùn)的方式，1使理財顧問能夠更快獲得注冊理財規(guī)劃師執(zhí)照。作為一位頗受歡迎的演講者和著名的理財規(guī)劃從業(yè)者，拉提納先生著有多部著作，其中包括《拉提納的理財規(guī)劃寶典》和《拉提納對CFP。資格證考試速成學(xué)習(xí)指導(dǎo)的評論》,他還為《理財規(guī)劃》（Financial Planning）雜志每月專欄撰寫文章，并在多家業(yè)內(nèi)機構(gòu)擔(dān)任指導(dǎo)工作，這些機構(gòu)包括注冊理財規(guī)劃師協(xié)會，注冊理財規(guī)劃師標(biāo)準(zhǔn)委員會.c以及美國注冊會計師協(xié)會個人理財規(guī)劃部.a拉提納先生獲得了伯納德。巴魯克學(xué)院頒發(fā)的工商管理學(xué)士學(xué)位（B.B.A.）和胡福斯特瑞大學(xué)頒發(fā)的工商管理碩士學(xué)位（M.B.A.）